集团企业融资总监(Group Director – Corporate Finance)

➢ 领导集团3地的融资部门,为公司进行债务和股权融资,并与境内、境外金融机构和投资者密切合

作;

➢ 在3年内为公司带来境内外近200家金融机构、投资者,与公司高级管理层进行融资、投资合作进

行各种形式的合作洽谈;合作机构包括国际大型投行、大型国际基金、中资知名机构、国家主权基

金和油气行业主要同行。

➢ 主导公司资产出售,及新项目的投资及对外合作,广泛接触各类投资者及中介机构,包括知名的中

国投资者、全球大型基金和国际石油公司等主要机构;

➢ 主要业绩:5亿美元综合融资(美资顶级投行和法资银行,预计1-2个月内签约);7亿美元上游油

田项目融资(国际融资租赁和银团贷款);4 亿美元上游气田项目融资(中资资产管理公司);156

亿人民币银团贷款重组(中资8家主要银行);1.1亿美元再融资(中资投行);1.8亿美元融资(中资资产管理公司);完成舟山项目合作58人民币(中资大型国企)。

副总裁 (负责集团投融资,并担任投资决策委员会和风险控制委员会成员)

➢ 负责集团海内外投融资、管理与中方合作伙伴关系(中国石油、中海油等)。

➢ 制定和执行公司整体发展战略,并确保发展战略在各业务板块和子公司/关联公司得到有效落实和达

到预期效果,并通过战略、投资、融资和资金调度的统一管理进行有效管控。

➢ 和超过80家的金融机构进行业务联系,包括国开行、工商银行、中国银行、招商银行、浦发银行、

恒丰银行、邮储银行、中信银行、渣打银行、DBS、Rothschild、世行、亚洲开发银行、长安信托、

西南证券、国信证券等金融机构进入密集业务洽谈和合作探讨;

➢ 和超过30家的同行和PE投资机构进行业务洽谈或合作,推进集团旗下资产的开发和股权融资;

➢ 主要业绩:先后完成融资3亿美元(国际银团)、5000万美元可转债发行(国际PE投资机构)、股

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权投资1.2亿美元(国际PE投资机构)、贷款3亿人民币(中资银行)等。

副总监,项目及出口融资部 (主要对境内外的各类大型项目的财务顾问和贷款业务)

➢ 负责开发汇丰银行中国的项目和出口融资业务,对跨境交易进行筛选、融资结构设计和交易执行,

为客户提供财务顾问和融资服务,涉及电力和基础设施、油气化工、矿产资源等行业的项目:

➢ 开发新客户和项目、筛选项目、设计融资结构、识别项目风险并对风险提出适当的风险缓释方案,

确保项目能够顺利获得银行融资(Bankable);

➢ 和银行内部的全球产品团队、客户经理团队以及其他产品团队保持良好的工作关系,协调内部资源,

确保银行成功取得并成功执行客户的融资和财务顾问委托;

➢ 对主要海外市场(包括发达国家和发展中国家)有比较多的了解,建立了多方面的人脉资源,并能

够迅速对目标市场做出判断,识别和筛选合适的项目机会;

➢ 代表银行或客户主导项目开发和融资过程中各方面的谈判,与其他各类中介机构(财务顾问、律师、会计师、技术顾问、环境顾问等)密切合作,确保项目顺利推进并保护银行和客户利益;

➢ 考察超过50个项目,并建立了详细的项目清单;

➢ 能够根据项目情况建立完善的项目财务模型;

➢ 与项目融资、出口信贷、国际银团贷款等领域比较活跃的客户保持良好的工作关系,为日常开展业

务合作打下非常好的基础:

➢ 中国主要工程承包商:中国电建、山东电建、中国能建、葛洲坝、中国交通、中国港湾、中铁工、

中铁建、中国土木等;

➢ 中国活跃的海外投资者:五大发电集团、三大石油公司、中化集团、中国神华、中国电建、中国能

建、中国黄金等;

➢ 主要中资金融机构:中信保、工行、中行、开行、进出口银行等;

➢ 主要外资银行:汇丰、渣打、法国巴黎、花旗银行、标准银行等;

➢ 主要财务投资者、基础设施投资基金以及国际或地区开发性机构, 如:中投、中非基金、IFC、MIGA、

ADB等。

➢ 主要业绩:先后完成2亿美元融资、6亿美元财务顾问业务、300亿人民币融资财务顾问业务等。

副董事,风险/信用分析师 (Credit Analyst)

➢ 负责对中国交易对手进行独立的信用评价并提出评级建议和信用额度控制,交易对手包括公司企

业、银行、券商、基金和保险公司;同时参与境外债券发行项目的尽职调查和风险管理。

➢ 负责对交易对手进行信用分析,并建议内部评级和信用额度,同时对银行与交易对手的各类交易产

品的风险暴露进行监测和评估;定期对交易对手进行审核,并更新评级和信用额度;

➢ 审批任何可能超出信用额度的交易请求;

➢ 对固定收益和外汇等方面的各类交易所涉及的风险进行评估,并建议银行风险偏好和风险缓释措

施;

➢ 主导对交易对手的尽职调查过程,并建议交易结构和参与交易文件的谈判;

➢ 参与境外债券发行项目的尽职调查,尤其是高收益(high yield)债券发行项目(大部分发行人为房地产开发商和矿业公司),并从风险控制的角度对发债项目的交易结构、发行条款(covenants)和风

险揭示等提出建议。

高级经理, 跨境融资及财务顾问 (主要对境内外的各类大型项目的财务顾问和贷款业务)

➢ 对跨境交易进行筛选、融资结构设计和交易执行,主要包括中国和非洲、拉丁美洲、俄罗斯和土耳

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其等新兴市场间的电力、基础设施、矿产资源等各类项目;在过去的 18 个月中,参与了各类项目

的评估和探讨,与各个国家的同事和业主及其他项目方进行了深入的合作;

➢ 对各类跨境项目的独特风险及国家风险有独到的见解,并能够提供专业的意见,协助业主和/或融资

银行进行必要的风险规避,促成项目的顺利完成;

➢ 能够进行复杂的财务建模,对公司和项目进行全方位的财务分析,并对项目的可行性和风险进行充

分的揭示;对公司/项目进行各种敏感性测试分析,以进行不同情形下的经济/财务评价,并提出建

议;

➢ 和中资金融机构(包括中国工商银行、国家开发银行、中国出口信用保险公司等)和各个行业的主

要国企保持良好的工作及私人关系。

➢ 主要业绩:2亿美元电信设备出口信贷、5亿美元火电项目融资、18亿美元巴西电网收购财务顾问

业务、8亿美元水电项目融资等。

联席董事

➢ 负责惠誉评级大中华区的电信、媒体和科技行业(TMT)的行业研究和信用分析,主要涉及的公司

包括大陆的中国移动、中国电信、中国联通(中国网通);香港的电信盈科(香港电信)、城市电

信以及台湾的中华电信等;科技行业的公司主要包括联想集团、中兴通讯,以及台湾的高科技公司

等;

➢ 同时熟悉亚洲地区其他国家的电信行业;

➢ 具备熟练的财务建模技巧和财务及行业分析技巧;对企业和项目的基本面有很强的分析经验,并对

各相关行业具有深刻的见解;

➢ 经常面对投资者和媒体,提供TMT相关行业及企业的信用评级和行业发展方面的看法和意见;

➢ 经常参与高收益债券(high yield bonds)发行项目的信用评级,主要发行人涉及房地产、新能源以及

消费类公司;其中大部分为来自对冲基金的非公开评级委托。

信贷经理 (主要对境内外的各类大型项目的贷款业务)

➢ 全面负责1.5亿美元的LG集团中国总部大楼的项目融资,这是中国境内第一个完全由中资银行安

排的且有国际银行参与的银团贷款;协调工商银行各部门和项目业主、项目公司、各家银行、律师、

会计师及建筑师进行合作,在短短的3个月里完成项目的融资和签字仪式;

➢ 参与中国联通12亿美元的CDMA项目融资以及该公司境外10亿美元债务的再融资;

➢ 负责5000万美元并购交易的执行,这是工行第一个涉及复杂债务安排的并购融资,得到了行领导

的高度评价;

➢ 全面参与部门的信贷业务创新,包括项目融资、银团贷款、并购贷款以及境外融资等;

➢ 深度参与项目的尽职调查、财务建模、可行性研究、内部贷款审批和交易执行,并与客户建立良好

的合作关系。