公司为L4级自动驾驶定位算法服务商,目前估值30亿元+,预计26年申报科创板

- 负责高管和业务负责人访谈,(作为外部投资人角色)开展卖方尽职调查,撰写投资价值

分析报告

- 协助负责公司A轮融资,撰写商业计划书;进行估值和可比公司分析

注:入职公司时所谈工作内容及承诺与实际工作内容所不符合

以投资并购业务为主,也负责投后业务。

- 负责境内公司并购、重组、增资,亦涉足外商投资;

- 独立完成尽职调查、交易文件起草,作为主办律师牵头管理交易的尽职调查流程;

- 进行合同、文件法务风险审核,进行三会文件起草及其他公司治理文件起草;

- 参与客户会议并提供交易谈判支持;

- 作为仲裁案件的对手方,深刻理解国资控股平台开展直接投资的风险控制。

代表项目:

- 复杂的外商投资项目:作为美国嘉吉公司(Cargill)投资并购项目卖方的法律顾问,牵头推

进交易。增资换股的股权结构表计算,与对方的估值谈判(EBITDA乘数+买入期权)。

- 前述项目中,为客户与深创投等国资PE股东的争议解决和回购提供法律支持和谈判协助。

- 收购光伏发电EPC及储能设备标的公司:在博格华纳(BorgWarner)收购项目中担任标的

公司(进行中,已申请摘牌,主要产品为软起动器、滤波器、逆变器、充电桩)的投资人的

法律顾问。协助客户及标的公司与买方谈判,协助标的公司获取监管部门批准。

以矿业投资并购业务为主,兼顾涉外商事诉讼、行政诉讼、合规风控等业务。

- 商事纠纷案件执行:成功追加被执行人的配偶,给上述被执行人上限高、失信。

- 跨境并购法律服务:协调国外律所对位于印尼的标的进行尽调,出具中英文的报告。

- 外商投资企业设立:协调国外投资人办理公证认证,准备登记材料并递交以取得营业执照。

- 国别风险法律报告:为紫金矿业收购哥伦比亚矿山投产运营出具法律风险专项报告,基础资

料为西班牙语和英语,主要负责撰写其中的国际仲裁、金属流协议等部分。

代表项目:

- 为紫金矿业收购国内最大的单体铜矿山巨龙铜业的控股权交易担任专项法律顾问,交易对方

为另一家上市公司藏格矿业:起草SPA、法律意见书、尽调报告,参与谈判直至完成交割。

主导换股吸收合并、JV 增资、集团子公司分拆上市等投后整合方向的工作,参与跨境并购项目

- 境内项目的投后管理:作为牵头的项目经理撰写已结项的项目验收报告,作为股东方代表出

席弗尔赛(氢燃料电池企业)的年度股东大会、开展重庆乘用车公司的投资后评价、主导多

个吸收合并项目的方案撰写及实施、开展新设立的 JV的投资评审(可研报告、合资合同及其他相关协议)、开展集团子公司分拆上市研究及培训工作。

- 参与部分跨境项目:作为项目组成员参与日本独资公司、合资公司的设立,部分新能源海外

公司的收购、境内合资公司的设立(加拿大Ballard,英国Ceres Power)。

作为财务顾问,为上市公司客户承做现金收购、发股收购、资产剥离类项目,起草项目建议书

代表项目:

- 担任央企农资集团收购老挝境内年产100万吨钾盐矿及其注入上市公司的财务顾问;

- 负责为国内上市公司客户三元达(002417,现名深南股份)出具并实施原通讯资产的剥离直至

交割,并为其寻找合适的收购标的如汽车融资租赁公司喜相逢(834499)并进行现金收购;

- 负责为国内上市公司客户硕贝德(300322)寻找收购标的并出具发股购买的方案,标的光学元

器件公司五方光电(002962)最终选择IPO放弃被收购;

- 某ECM(合同能源管理)企业挂牌,撰写招股书,包括历史沿革/治理结构/合法合规/财务分

析,为此客户的A轮融资谈判提供估值基础,建立DCF和P/E模型。

除进行业务、法律、财务尽职调查之外,主要工作为按照监管规定,出具拟挂牌项目所处行

业的行业研究报告,涉及行业包括但不限于汽车电子、EMS(发动机管理系统)、越野赛

车、音视频软件、绩效管理软件、阀门等;

- 完成8个新三板上市项目申报、尽调、客户沟通、监管沟通工作。

负责对接德国、美国、澳洲、东南亚项目的报价分析、成本分析及采购战略、团队协调

部分代表性案例

投资并购项目

s 自动驾驶高精度定位项目A轮融资尽职调查、估值分析、商业计划书撰写

s 美国嘉吉公司投资并购项目卖方法律顾问,主办律师,目标公司主营业务为益生元和膳食纤维的生产

s 自动驾驶定位算法服务商A轮融资,融资经理,负责撰写BP,进行估值和可比公司分析

s 鹏博士(600804)2021年重大资产重组专项法律顾问,现场负责律师

s 上海鲁蓝2021股权调整专项法律顾问项目,主办律师

s 恒力集团重大资产重组专项法律顾问项目,项目组成员

s 紫金矿业(601899)收购巨龙铜业50.1%股权专项法律顾问,项目组成员

s 紫金矿业(601899)收购北京矿产地质研究院尽职调查专项法律顾问,项目组成员

s 紫金矿业(601899)收购哥伦比亚公司大陆黄金的投后管理,法律顾问

s 金木集团收购印尼燕窝厂尽职调查专项法律顾问,出具中英文的报告,项目组成员

s 某外商独资企业(WFOE)设立登记法律服务,主办律师

s 硕贝德(300322)发行股份购买五方光电(002962)

s 三元达(002417)重大资产出售

s 三元达(002417)现金购买喜相逢(834499)

s 京东方(000725)健康医疗板块轻资产资本运作方案设计

s 京东方(000725)收购触控芯片巨头新思Synaptics(SNPS)尽职调查与谈判

s 潍柴动力(000338)增资潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

s 株洲齿轮责任有限公司换股吸收合并株洲欧格瑞传动股份有限公司

首发项目及新三板挂牌

主板上市:

s 山东绿霸化工股份有限公司IPO:2022年6月已申报,现场负责律师

s 新疆交通建设集团股份有限公司(002941)IPO,项目组成员,主要负责业务、资产、募投

北京证券交易所:金恒新材2023年北交所IPO专项法律顾问、联桥新材2023年北交所IPO专项法律顾问

新三板项目:安可科技(835793)、华夏龙晖(833661)、华洋赛车(834058)、华科飞扬(832206)、华隆电力

(832552)、同健股份(832098)、乔顿服饰(831189)、春晖智控(831475)、元年软件等。