目前任风控总经理。工作内容覆盖项目审核、尽职调查、风险评估、交易执行、合同起草、审核文件以及公司日常合规审查等内容。具体工作职责如下:

(一)项目方面

1、资本市场股权投资项目立项评审、尽职调查、就投决项目出具风险审查意见,参加项目投决会并独立发表意见;

2、完成项目投资交易架构设计、起草、审核交易文件等;

3、项目放款审批。

(二)基金产品方面

1、资金端负责指导产品、运营部门并完成拟上线私募基金协议审核,资金端交易架构设计等;

2、私募基金合规运营事务。

(三)项目投后工作

配合投后部门,就风险、逾期项目制定处置、清收方案,完成投后阶段项目管理需要的交易文件起草、审核等。

(四)主要项目经验

自入职以来,审核、尽调了400余个PE类项目以及10余个地产类项目并出具相应的法律风控意见,如迈瑞医疗、京东金融、微创心通、滴滴出行、柠萌影业、博纳影业、坤天新能源、欣旺达电池等。同时,与头部管理人合作,投资中金、同创、华盖等管理人的基金等。

PE类项目如下:

1、迈瑞医疗

公司是中国领先的高科技医疗设备研发制造厂商,为全球市场提供医疗器械产品。公司的主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。

(1)主要工作内容

参与项目立项评审;统筹协调现场尽职调查,对老股转让方、标的公司董事会秘书等高管进行访谈,出具法律风控意见、审核投资协议等相关全套交易文件,设计交易结构及核心条款,与合作方进行谈判等。

(2)主要工作成果

出具法律风险提示报告,提示公司可能存在产品注册期限不确定等问题。

(3)项目目前状态

该项目公司投资2.5亿元,已经通过A股市场退出。

2、京东金融

京东科技集团是京东集团旗下专注于以技术为产业服务的业务子集团,致力于为企业、金融机构、政府等各类客户提供全价值链的技术性产品与解决方案。

(1)主要工作内容

参与项目立项评审;统筹协调现场尽职调查,对标的公司CEO、CTO、董事会秘书等进行访谈,出具法律风控意见、起草投资协议等相关全套交易文件,设计交易结构及核心条款,与合作方进行谈判等。

(2)主要工作成果

出具法律风险提示报告,提示公司标的公司存在对关联方京东集团及商城的依赖、金融牌照不全、金融产品可能存在合规风险等。

(3)项目目前状态

项目已经募集完毕,5000万元增资款支付完毕,目前该公司正在准备IPO。

3、微创心通

公司是一家中国医疗器械企业,专注于心脏瓣膜疾病领域创新的经导管及手术解决方案的研发和商业化。

(1)主要工作内容

参与项目立项评审;统筹协调现场尽职调查,对标的公司CEO、CTO、董事会秘书等进行访谈,出具法律风控意见、起草投资协议等相关全套交易文件,设计交易结构及核心条款,与合作方进行谈判等。

(2)主要工作成果

出具法律风险提示报告,提示公司标的公司存在股东依赖、二期生产基地审批手续欠缺、国外专家劳动手续不全、产品注册期限不确定等问题;协调完成资金出境。

(3)项目目前状态

项目已经募集完毕,1500万美元增资款支付完毕,目前该公司已经在港股上市。

4、柠萌影业

柠萌影业是一家致力于电视剧、电影、网络节目的投资、制作、营销、发行、衍生等全产业链运营。

(1)主要工作内容

参与项目立项评审;统筹协调现场尽职调查,对标的公司CEO、高管等进行访谈,出具法律风控意见、起草投资协议等相关全套交易文件,设计交易结构及核心条款,与合作方进行谈判等。因柠萌影业变更上市地,因此全程参与柠萌重组事项,包括境内外架构的重新搭建、协议的审核、资金出境等。

(2)主要工作成果

出具法律风险提示报告,审核、完善境内外架构协议、协调资金出境。

(3)项目目前状态

项目已经募集完毕,1亿元投资款支付完毕,资金出境完成,目前该公司拟在香港上市。

5、万里云股权融资项目

万里云依托阿里健康、万东医疗、鱼跃集团和美年大健康的平台优势,构建医学影像大数据云平台,提供远程医学影像服务以及影像云技术服务,建设运营线下第三方医学影像中心,并提供与该服务和运营相关的技术开发、推广、咨询服务。

(1)主要工作内容

参与项目立项评审;统筹协调现场尽职调查,对标的公司CEO、CTO、董事会秘书等进行访谈,出具法律风控意见、起草投资协议等相关全套交易文件,设计交易结构及核心条款,与合作方进行谈判等。

(2)主要工作成果

该项目为阿里领投,出具法律风险提示报告,提示公司标的公司存在独立性、兼职医生合规性、数据使用、销售费用等问题。

(3)项目目前状态

项目已经募集完毕,5000万增资款支付完毕,进入实施阶段。

6、博圣生物项目

博圣生物是提供出生缺陷防控一站式综合解决方案的专业机构,以遗传病筛查和诊断技术为基础,集大医学遗传领域项目运营、研发、销售与学科服务、患儿救助于一体的“出生缺陷防控”综合服务运营商。

(1)主要工作内容

参与项目立项评审;统筹协调现场尽职调查,对转让方、标的公司上市机构、销售总监、董事会秘书等进行访谈,出具法律风控意见、起草投资协议等相关全套交易文件,设计交易结构及核心条款,与合作方进行谈判等。

(2)主要工作成果

出具法律风险提示报告,提示公司标的公司存在供应商重大依赖、税务、销售费用等问题。

(3)项目目前状态

项目已经募集完毕,8000万股权转让价款支付完毕,进入实施阶段,该公司正在准备申报IPO。

7、碧莲盛PRE-IPO股权融资项目

碧莲盛是一所专业从事毛发移植和研究的医疗机构,提供头发移植、胡须种植、眉毛种植、睫毛种植的机构。

(1)主要工作内容

在统筹安排、配合项目组对标的公司进行现场尽职调查、起草合作协议、SPA等相关文件,设计交易结构及核心条款,与合作方进行谈判等。

(2)主要工作成果

尽调过程中发现目标公司存在两套账、现金收入、股东与公司资产混淆、违规进行利润分配、广告违法、环保手续不全等问题,并就该等问题提出了规范意见。项目投决通过后,起草项目协议文件。

(3)项目目前状态

项目已过投决并进入实施阶段,公司第一笔投资5000万元已经放款。

8、Hycor项目

Hycor为体外诊断领域过敏源检测仪器与试剂综合服务提供商。

(1)主要工作内容

访谈项目方及合作方润达医疗、出具尽调报告及交易文件起草审核等。

(2)主要工作成果

尽调过程中发现标的公司偿债能力存疑、FDA许可存在不确定性、可能触发美国的税法382条款影响抵扣、应付账款周期拉长、虚拟股权以及劳动纠纷等问题,并就上述问题出具法律风控意见以及起草投资合作协议、股份认购合同等交易文件;协调完成资金出境;

(3)项目状态

项目通过投决会,700万美元等值人民币募集完毕,ODI流程走完。目前该公司获得中信新一轮2000万美元的融资,已经交割完毕。

9、中金康瑞一期、二期、中金锋泰、华盖二期、三期、德同三期等FOF

(1)主要工作内容

访谈各个管理人团队、尽调报告起草及交易文件起草审核等。

(2)主要工作成果

投资合作协议、LP份额认购合同起草、审核。

(3)项目状态

项目通过投决会,其中中金康瑞一期投资5000万元,中金康瑞二期投资1.1亿元、中金锋泰投资4000万元、华盖二期投资6500万元、三期投资5000万元、德同三期投资5000万元。

10、正大健康产业投资基金项目

该项目为与泰德股份合作的健康产业基金项目。

(1)主要工作内容

统筹安排、配合项目组对合作方及储备项目进行现场尽职调查、起草合作协议及基金合同等相关文件,设计交易结构及核心条款,与合作方进行谈判等。

(2)主要工作成果

公司与正大泰德就产业基金项目达成一致,投资合作协议、基金合同起草完毕并进入实施阶段;

(3)项目状态

项目通过投决会,1.7亿投资款支付完毕,双方正式开始实施该项目,被投企业河北一品药业目前拟申报IPO。

11、百果园PRE-IPO股权融资项目

百果园是一家集水果采购、种植支持、采后保鲜、物流仓储、标准分级、营销拓展、品牌运营、门店零售、信息科技为一体的公司。

(1)主要工作内容

参与项目立项评审;统筹协调现场尽职调查,对标的公司董秘、财务总监及人力、运营等各部门负责人进行访谈等。

(2)主要工作成果

根据访谈了解到标的公司存在加盟费等收入会计政策不合理,配送业务毛利调节空间较大,存在通过会计政策调节利润可能;且其报告期内存在欠缴社保等不规范情形,经初步测算后可能影响IPO实质条件;租赁农村集体土地存在瑕疵;综合考虑标的公司主营业务业态及门店数量,其上市方案存在一定不合理性,建议项目组与标的公司进一步沟通、争取访谈标的公司IPO券商及审计机构,核实上述重要问题。

(3)项目目前状态

项目组未能落实尽调要求,项目未能投决并进入到实施阶段。

目前在手的项目有20多个在尽调中的项目。

地产类项目如下:

1、阳光城昆明项目

(1)主要工作内容

访谈项目方、尽调报告起草及交易文件起草审核等。

(2)主要工作成果

梳理项目的募集前提条件、交易流程、投后管理,投资合作协议等交易文件起草完毕并进入实施阶段。

(3)项目状态

项目通过投决会,一期3亿元人民币募集完毕,各方正式开始实施该项目。

2、人人网房产收购

(1)主要工作内容

访谈项目方、尽调报告起草等。

(2)主要工作成果

出具尽调报告,提示股权收购方案及资产收购方案的利弊。

(3)项目状态

因交易价格及方案问题,双方未进一步合作。

3、西安鱼化寨旧城改造项目

(1)主要工作内容

访谈项目方、尽调报告起草等。

(2)主要工作成果

出具尽调报告,提示交易风险及建议。

(3)项目状态

因交易价格、交易对手安排等问题,项目未最终推进。

主要从事IPO、新三板、公司/企业债、投资、收购、外商投资、常年法律顾问等业务。

主要业务领域及部分项目如下:

(一)IPO类项目:

1. 担任浙江华统肉制品股份有限公司A股IPO项目发行人律师;

2. 担任常州强力电子新材料股份有限公司A股IPO项目发行人律师;

3. 担任浙江某技术公司A股IPO项目发行人律师;

4. 担任浙江某食品公司A股IPO项目发行人律师;

5. 担任北京某军工企业A股IPO项目发行人律师;

6. 担任云南某矿山企业A股IPO项目发行人律师;

7. 作为主办律师为国信证券股份有限公司的柏堡龙IPO项目提供法律服务;

8. 作为主办律师为国信证券股份有限公司的蓝思科技IPO项目提供法律服务;

9. 作为主办律师为国信证券股份有限公司的飞天诚信IPO项目提供法律服务;

10. 作为主办律师为国信证券股份有限公司的润欣科技IPO项目提供法律服务;

11. 作为主办律师为国信证券股份有限公司的华铁科技IPO项目提供法律服务;

12. 作为主办律师为中信证券股份有限公司天津712通信IPO项目提供法律服务;

13. 作为主办律师为中信证券股份有限公司深圳建升IPO项目提供法律服务。

(二)投资及收购类项目

1. 作为主办律师为万达集团拟增资入股大连银行提供法律服务;

2. 作为主办律师为联想收购孔府家酒业、文王酒业集团项目提供法律服务;

3. 作为主办律师为耐克赞助中国足协事宜提供法律服务并起草中英文合同;

4. 作为主办律师为耐克赞助体育机构(各省运动队,如辽宁、山东、上海、中国网协等)及运动员(如郜林、睢冉、张培萌、武磊、佩兰等)提供法律服务并起草中英文合同;

5. 作为主办律师为北京文化产业基金投资一家新三板公司提供法律服务;

6. 作为主办律师为上海某PE投资北京一家电力技术公司提供法律服务;

7. 作为主办律师为某上市公司收购陕西一家技术公司提供法律服务;

8. 作为主办律师为某上市公司收购重庆一家技术公司提供法律服务;

9. 作为主办律师为北汽股份收购某杭州企业提供法律服务;

10. 作为主办律师为北京某投资管理有限公司收购浙江某地产项目提供法律服务;

11. 作为主办律师为中进汽贸收购江西、武汉、汉口、仙桃、黄石、黄冈、襄阳等地4S店提供法律服务;

12 作为主办律师为美图秀秀在长沙投资设立公司提供法律服务;

(三)新三板类项目

2. 担任湖北裕国菇业股份有限公司新三板挂牌项目专项法律顾问;

3. 担任福建本草春股份有限公司新三板挂牌项目专项法律顾问;

4. 作为主办律师担任北京某证券公司、陕西某药业公司新三板挂牌项目专项法律顾问;

5. 作为主办律师担任北京裕源大通科技股份有限公司、浙江百川导体技术股份有限公司、湖北裕国菇业股份有限公司定向发行股票项目法律顾问;

(四)公司/企业债类项目

1. 作为主办律师为中国中投证券有限责任公司重庆綦江城投公司20亿企业债项目提供法律服务;

2. 作为主办律师为中国中投证券有限责任公司哈尔滨城市投资公司40亿企业债项目提供法律服务;

3. 作为主办律师为中国中投证券有限责任公司大连花园口城市投资公司20亿公司债项目提供法律服务;

4. 作为主办律师为新时代证券股份有限公司拟20亿公司债项目提供法律服务。

(五)外商投资类项目

1. 作为主办律师为北汽股份与德国奔驰技术公司合资成立中国JV公司提供法律服务;

2. 作为主办律师为葡萄牙公司MGI capital SGPS S.A.转让中国境内JV公司股权、商标争议提供法律服务(主办律师);

3. 作为主办律师为Beijing OpenPay Limited(WFOE)股权转让事宜提供法律服务。

(六)常年法律顾问类项目

作为主办律师为上市公司易联众、华统股份、绿城水务、裕源大通、北京燃气等公司提供法律顾问服务;

负责集团的外商投资业务、红筹回归的重组、改制、合同审查,包括:

1. 重组、改制

2. 外资企业的设立变更审批、备案、年检;

3. 中英文法律文件的起草、翻译等;

4. 同模板的起草与合同审查;

具体工作:

1. 外商独资企业的重组、改制:在外商独资企业变更为中外合资企业、外商投资股份有限公司的重组、改制过程中,负责制定重组方案、草拟市发展与改革委员会、市商务委员会等审批登记机关所需申请文件;

2. 中外合资企业设立:负责区发展与改革委员会、区商务委员会的审批、工商设立登记所需申请材料的起草;

3. 公司并购的法律尽职调查:公司收购一家咨询公司的前期尽职调查主要负责包括准备尽职调查问题清单、文件清单并撰写尽职调查报告;

4. 对公司法律文件进行中英双语翻译,包括外贸合同、股东决议、董事会决议、代理协议等;

5. 境外投资企业设立:在香港子公司的设立过程中,负责北京市发改委、北京市商务委员会、北京外汇管理部审批材料的起草、递交;

6. 私募股权:霸菱投资公司收购境外控股公司股权的文件起草、备案文件准备递交;配合对方进行尽职调查;

兼职作品:在硕士期间,兼职翻译了澳大利亚畅销书GOOD SERVICE IS GOOD BUSINESS,已经由机械工业出版社出版发行