工作内容:

根据公司的目标收益配置各类资产,制定优化投资组合,达成公司投资收益目标。负责公司自有资金权益类直接投资(股票、定增、可转债投资及大宗交易等)和债权类(高收益债、非标资管产品等)、固定收益类等资产。管理搭建多个投资团队,风控团队和负责投后并担任投决会成员。负责管理资管平台已有 100 多亿资产(股权&债权)的工作;投决会评审工作。建立投后和退出相关管理体系和制度,对投资企业进行跟踪、风险评估监督和赋能。

工作业绩:

投资涉及到多个行业,对多个行业、产业链和竞争格局有深入研究,主导投资案例按行业赛道包括:

1、新能源:石化和新能源龙头恒力石化非公开发行定增投资 10 亿,退出 IRR20%以上;新能源电池材料龙头杉杉能源PE投资 10 亿,退出年化收益 10%。

2、储能、碳中和:PE 投资玉禾田环境公司投资 1 亿元(退出 IRR30%以上);储能新秀中国天楹投资 5 亿元。

3、智能和先进制造:PE 投资智能农机龙头沃得农机 3 亿元,已过发审会;卫星芯片制造公司欧比特定增投资 1 亿,已退出年化收益 10%;AI 机器人龙头优必选投资 3.6 亿。

4、TMT:博纳影业 PE投资 6 亿,已上市;职业在线教育公司潭州教育天使轮投资 6000 万。

5、大健康医疗投资:药明康德子公司合全药业 PE投资 2 亿元;高端医疗设备龙头联影医疗风险 VC投资 1 亿元,已IPO上市;美年大健康并购产业基金保底回购投资 3 亿元,已退出。

6、地产类和金融资产:远洋地产基金;中建七局信托受益权投资 8 亿,已退出年化收益 12%;战略投资:中金公司 50 亿,已上市;昆百大重组投资 5 亿,已上市。

工作成果和荣誉:

在投资项目的投管退中都能发挥重要的指导作用,在投资时能够洞悉宏观经济形势和产业周期,把控项目风险;在管理时能够熟悉企业产业链和金融市场环境并赋能企业;在退出时能够根据资本市场的情况最大化收益退出,主导投资得项目平均年化收益在 20%以上,无一不良,被集团选为创业合伙人。

工作内容:

带领和组建多个投资总监和投资经理等团队,负责整个部门管理。负责权益投资,投资 规模上百亿元,负责整个部门的投资体系构建,投资团队搭建,投资项目审核,集团资金对接,投资 流程跟踪,投后项目管理,项目和外部资源对接等。

工作业绩:

主导多个重大项目投资并购工作,并创造良好的投资业绩;参与集团几家上市公司上百亿元的融资(非公开发行和质押融资等);搭建了以北大清华硕博组成二级市场交易量化投资团队,成功开发了阿尔法对冲系统,行业轮动交易系统,CTA 各种日内和日间策略交易系统等;带领量化团队进行交易平台的研发;

投资案例举例:

- TMT:20 亿投资的东方财富(项目对接到投资退出整个流程负责人)在投资时市值 600 亿元,后市值一直上涨到4000 多亿元,退出 IR 高达 30%以上。

- 新能源:锂电池材料和发动机公司中国动力投资 6 亿。

- 战略投资:收购上市公司冀开股份;360 回归 A 股投资。

公司为华夏人寿的资管公司,管理资产规模 4500 多亿元,在职期间参与和主导投资多个非标金融产品和股权投资。

职责业绩:

1、投资案例:

- 化学材料: 在一级市场主导了对河南中源化学的 1.8 亿投资,后上市公司远兴能源并购退出取得较好收益;医药:主导投资中国医药定增 3 亿元。后退出年化收益 15%。

- 资管产品: 资接中信信托发行了中信信托-中信达道 2 号-坤铭矿业投资集合资金信托计划 6 亿元;熟悉各种资管产品。

2、 参与(行业研究、交易构架、财务估值分析、合同撰写)游久游戏借壳爱使股份上市;天安保险借壳西水股份上市等多家上市公司借壳上市的配套融资。熟悉重组并购法律法规,熟悉并购重组的操作方案;

3、 参与了多个产业基金设立调研;

参与对接公司结汇的银行进行外贸公司的外汇套期保值工作;公司是国内最大的大宗商品进出口商之一,负责收集相关国家和行业政策,定期对宏观、微观经济形势、对大宗商品价格走势及金融工具套保操作进行分析和建议;公司对外投资项目及收购兼并的可行性分析;优点和特点。