投资银行部, 项目经理 07/2015-06/2018
• 参与华东区项目执行、华中区项目承揽工作、创新业务及国际业务,项目类型主要为债券发行和并购,所涉及行业包括了零售、 科技、汽车、医药、房地产等,项目总规模共计人民币 300 亿左右;针对客户公司进行行业研究、业务分析、财务尽职调查、财务预测、估值建模、高管访谈等工作;
• 独立领导由律师事务所、会计师事务所、评级机构和其他承销商组成的跨职能团队(20 人+),合作完成向监管部门申报的全套上市材料;向潜在客户 CEO、CFO 等高管提供财务融资建议, 制作 40 + 融资方案;
自贸区分公司创始成员及跨境融资业务团队负责人 07/2014-06/2015
• 负责各项跨境投融资业务的执行,完成了行业内首单跨境债券质押融资业务成功案例,获得上海市政府金办重大创新奖;根据客户的投融资需求,制定综合性跨境投融资方案;负责美股及 B 股跨境收益互换业务;
• 作为和海通银行的主要对接人,代表海通证券总部参与了海通银行收购后的自营、投行、资管业务的整合;
“海通之星” 管理培训生(创新业务方向) 07/2013-06/2014
• 作为管理培训生(录取率13/1500)分别在海通证券总部零售与网络金融部、权益投资交易部、企业金融部进行了轮岗。工作内容包括股权质押融资项目的尽职调查、尽调报告撰写、创新型量化交易产品设计等工作。