主要职责:
- 战略规划:通过深入的行业分析,为汇丰大中华地区制定大健康赛道和物流赛道的市场进入策略,并建立客户数据库;
- 行业分析:独立编写企业客户信用分析报告,通过建模测算其经营状况,确定融资规模;
- 前线销售:拓展现存客户的存量业务,新客户的业务开发,主要客户均为世界 500 强及行业头部,单均交易最高达 3 亿美金;
主要项目和成就:
o 汇丰银行大中华区大健康项目:2017 年 7 月-2018 年 2 月
项目职责:作为项目经理,根据管理层制定的进入大健康市场的年度战略规划制定具体的市场进入策略
项目成果:
1) 深度撰写月度大健康行业研报,赋能客户经理进行前线业务拓展,成功帮助汇丰在 6 个月内转化 3 位潜在重点行业头部
大客户,并获得平均每单超过美元 1,000,000 的收入回报; 2) 搭建客户数据库,系统性的建立预测和监控体系,检测客户业务变化,提升潜在客户的转化;
3) 从 0 到 1 助力汇丰中国和汇丰香港在 2018 年设立大健康业务部门,通过境内外业务协同,捕获独角兽战略合作机会; o 汇丰银行大中华区大基建项目:2018 年 7 月-2019 年 1 月
项目职责:作为项目经理,帮助汇丰香港大基建部门进入中国内地基建行业,聚焦物流,码头等细分行业;
项目成果:
1) 搭建数据库,系统性建立汇丰香港现存大基建客户和内地潜在客户数据,进行业务预测和监测;
2) 通过银团等结构化融资产品,帮助汇丰香港下沉青岛,厦门等重点沿海城市,扩大市场贷款占有率;
3) 从 0 到 1,通过香港和境内业务联动,于 2020 年在汇丰中国正式成立大基建业务部门。
o 汇丰房地产战略业务部项目:2019 年 1 月-2019 年 7 月
项目职责:作为客户经理,帮助汇丰房地产业务部门维护并开拓与重点客户关系,提高业务部门销售业绩
项目成果:
1) 为重点客户设计战略性融资计划和特定结构化产品,帮助其在上海收购重点地段重点地块。基于优异的服务和密切的合
作,得到客户强烈的认可,成功助力汇丰赢得与该客户的全球战略合作,于 2019 年签订 MoU 全球战略合作协议;