工作内容
• 在毕马威财务顾问/并购咨询团队主要参与大型国企海外投资、外资企业参与国内项目等领域的收购并购项目。
• 在行业经验方面,关注国内及国际新能源、能源及矿业、基建及基础设施投资、债权融资、工业及消费品,ESG 投资等。
典型项目
• 印尼上市水泥公司项目,进行中
某大型国企拟收购印尼某上市水泥公司,交易对价约为10亿美元,项目投资规模大且涉及印尼上市公司,
交易流程较为复杂。作为项目经理,牵头管理项目过程,参与项目财务模型搭建和定价分析,交易流程及
合规事项梳理,以及与卖方就估值区间和主要商业条款的谈判。
• 国内分布式光伏项目,2022年
某外资能源企业拟收购国内某分布式光伏资产包,项目资产数量多、分布范围广且包括建成项目、在建项目及待开发项目等不同状态。作为项目经理,牵头管理项目过程,搭建估值模型进行定价分析,进行
交易架构设计,以及债务融资相关咨询。
• 沙特阿美合资公司项目,2019-2022年
沙特阿美与华锦集团和盘锦城投在辽宁盘锦合资开发大型炼化一体化项目,项目总投资金额高达100亿
人民币,作为项目经理,进行合资范围的梳理和分析,设计合资交易架构,参与合资协议谈判。
• 佳能珠海退出项目,2021年
珠海珠海出售珠海的厂区及宿舍区,作为项目经理,进行潜在投资方筛选和接触,配合卖方开展尽职调
查及资产评估,参与交易协议谈判。

工作内容
• 推动融资租赁、股权投资等业务的开展,包括:开发项目,组织开展业务、财务及法律尽调,建立财务模
型及估值,设计交易方案以及投后管理。
• 作为部门负责人管理团队各项工作,与中信集团旗下各公司对接、推动集团内协同合作,配合中信集团对外与各省市和企业开展战略合作。
典型项目
• 某市新能源汽车公司股权投资项目(私募基金参与投资)
中信与某市政府合资成立主营为出租车、公交车的租赁及经营管理业务的公司。项目预计年收入7亿元,利润2000 万元。作为项目主办人,在项目推进中负责建立财务模型、评估项目价值,设计交易架构、融资方式、基金导入模式,合资企业公司治理及组织结构,退出机制等;并与基金公司及市政府联系,参与拟定并推动签署合资协议以及基金投资协议。
• 某公司直升机融资租赁项目
中信与某公司开展直升机融资租赁业务,项目融资规模约2800万美元。组织开展项目尽职调查,分析项
目公司资产负债、收入利润、现金流量情况,评估项目风险及收益,制定融资金额、年限、SPV 结构、税收安排、收益率等项目方案。

工作内容
• 协助集团投资项目的前期沟通和后续跟进,并开展脐带血产业、银行优先股、核电产业等行业的调研
• 协助联系银监会、证监会、国台办等主管机关,了解政策导向,并协助处理集团的保险、投资基金等各项业务在大陆落地
典型项目
• 中信股份IPO项目
富邦集团作为基石投资人参与中信股份反向收购中信泰富的上市项目。在项目开展期间参与项目考察,了解交易结构、目标公司资质、财务情况及估值,并提出投资建议,并进行投后追踪。