1、资本市场及股权业务
承揽承做宁波某汽配上市公司可转债项目、某文化娱乐上市公司股东减持项目,负责交易结构设计、内部流程推进、商务谈判、机构资金对接等全流程事务。
承做公司首笔针对某地产代建服务公司的 PE 股权投资项目,负责项目尽调、股权估值模型搭建、合同修订、有限合伙基金运维、中后期管理,目前已安全退出部分股权。
全市场范围内筛选优秀的私募基金公司,筛选、访谈、尽调并最终落地两家机构进入公司白名单。
2、房地产信托项目
通过信托贷款、股权投资、并表信托、股债结合、买入返售等方式,为多个百强房企提供资金;负责项目尽调、合作机构沟通、内部沟通及流程推进、合同修改、产品推介材料制作及路演、投后管理全流程;累计落地过10个以上地产项目,项目规模超过50亿元,项目地包含杭州、徐州、天津、宁波等地,所有项目都为正常存续或安全退出。
3、政信项目
承揽承做山东、浙江、四川等地多笔政府平台融资项目,交易结构包含信托贷款、项目贷款、私募债、明股实债等;负责区域经济评估、平台访谈、交易主体筛选、尽调及合同签约全流程,累计交易金额20亿;相关项目正常存续或已安全退出。
4、服务信托
承做四家理财子委外项目,根据现金类、债券类产品的需求设计信托产品;负责方案设计、信托合同起草、各类开户资料准备、日常申赎和交易指令下达、估值维护;在管资金50亿元。

一、上市公司相关定增、增持、并购基金业务
1、承做南都电源(8370万元)、中恒电气(1亿元)、围海股份(3.25亿元)定增项目和杭州某智慧城市行业上市公司并购基金(1.5亿元),负责材料整理搜集、尽职调查、结构化交易方案设计、资金端和项目端客户谈判、交易合同起草、基金推介材料制作、投后报告制作及基金退出跟进;
2、负责某环保(1.5亿元)、某 LED封装(1亿元)、某畜牧(1亿元)行业上市公司大股东增持的可行性分析、结构化交易方案设计、交易合同起草并成功向工行、热联、青岛 AMC 等投资方推介项目。
二、股权投资项目
1、负责公司战略新兴产业基金(5000万规模)投资标的的寻找和筛选、行业分析、竞争对手分析、标的尽职调查、基金推介材料制作和投后资源对接服务;累计投资智慧医疗公司1家(并购中)、精准医疗公司1家(已引入新融资)、影视娱乐公司1家、在线教育公司1家(已引入新融资)、股权基金1只(已增值30%)。
2、作为项目核心成员参与华宁集团旗下新疆水电站的股权投资,负责水电行业分析、现金流折现法估值预测,并在投后成功引入浙江第一水电的战略投资。
三、海内外房地产 REITS 、开发、并购、抵押项目
1、负责舟山春天广场商铺抵押融资4000万元项目尽调、合同起草,联系围海置业、浙商资管、凯银投资等投资方并成功对接;
2、负责美国独栋别墅 REITs 公司 REVEN(NASDAQ:RVEN )的首发认购可行性分析,通过对美国宏观经济、REITs 行业、公司财务、竞争对比等分析进行股价预测,为公司提供重要决策依据;
3、负责纽约切尔西公寓开发项目、亚特兰大商业地产并购项目(成功对接800万美元资金)、杭州之江六和云写字楼并购项目的行业周期分析、市场供求分析、房价&收益预测、交易方案设计并向赞成集团、开元投资、财富机构等投资方推介标的。
四、债权投资项目
通过抵押、质押、应收帐款/股权收益权转让、连带保证等方式,累计成立超过5只基金,为水电投资企业、影视企业、工程企业(PPP项目)等多个项目方/自然人提供长期/短期/过桥融资超过3亿元;负责融资方资信调查、融资项目可研、融资方案设计和谈判、担保方尽调、资金方寻找和谈判、抵/质押物价值评估并办妥抵/质押相关登记。