工作内容:
负责公司整体资金管理工作,包括融资规划,融资管理,资金预算,报表管理等,有效配置资金,全面监控资金使用,提高资金利用率,提高信贷信用等级,扩大融资规模,降低筹资成本,具体如下:
1、融资规划:监督盘点、收集和整理公司或公司关联方可用于融资存量资产清单,建立实时的跟踪管理机制 ;监督年度融资规划方案定期回顾、评审及调整,实施计划的分解与执行 ;
2、融资管理:编制融资规划的分解实施计划、贷后工作计划及到期还款计划;银行政府等客情关系维护; 融资资料检查/贷后工作;
3、资金管理:负责拟定公司资金管理制度,并监督各部门资金使用;负责对资产变动和大金额资金流动事项实行重点跟踪和监督;监督检查银行账户;
4、报表管理:融资报表制作及分析;汇总资金滚动报表及分析;
5、团队管理:建设和培养资金团队,推动各项工作落地执行。
工作业绩:
1、完成当年融资目标47000万元,新增授信6300万元,新增合作机构16家,综合成本下降0.77%,降低财务费用超80万元;
2、修订出台公司资金管理制度,搭建以资金统计监测,资金预测分析,资金管控规划为主体的资金管理体系,完善内部资 金管理各项 SOP 操作流程;
3、设计融资渠道评估模型,对融资机构进行模型评估,结果用于制订全面维护方案及预算投入;
4、清理和完善原有股东结构,优化组织报表;
5、输出管理工具超 20个。

工作内容:
1.全面负责公司资本市场相关工作,协助集团 CFO 全程负责公司IPO 首发上市事宜,负责公司产业孵化、并购重组、资产优化等战略目标,设计和规划集团市值管理及再融资等资本运作方案和路径;
2.协助制定公司的发展战略及年度工作目标,按照公司战略发展及产业投资标准筛选合适的投资项目,发掘投资机会,创新投资模式,领导团队开展尽职调查、可行性研究分析报告、交易结构设计和投资建议等事项;
3.负责集团产业基金的组建和投资实施,完成基金设立及基金投资项目的具体谈判、投资等执行工作;
4.负责集团投后管理体系搭建,负责被投资项目跟踪及业绩预警,提供产业帮扶,监控投资风险,确保投资安全性,保证投资效益最大化。
5.负责集团主要股东及战略投资者、合作伙伴的关系开拓和维护。
工作业绩:
1.完成公司IPO全流程工作,完成IPO 募投项目规划设计及测算;
2. 策划完成集团公司、无锡韦**关于**电声股权转让及控制权转让重大事项;
3.完成集团公司投资体系的搭建,完成与湖南省财信集团、潍坊凤翔集团两支产业基金的筹划谈判以及发行设立;
4.完成公司上下游相关产业项目投资,其中包括投资北京*加科技公司并担任项目公司董事、**听科技公司并担任项目公司董事,另完成专注辅听、智能家电、自动化设备制造等项目的投资;
5.完成集团各地产业园的产业落地工作,其中衡阳落地获得 2.5亿启动资金及优惠政策;
6.完成集团对外融资工作,其中完成国开行5000万流贷引入,完成工行、交行、浦发等总额5亿授信引入。

工作内容:
1、负责公司的日常运作和全面管理,制定基金发展战略和投资组合及产品销售策略,完成董事会下达的任务目标;
2、负责规划与落实募资任务,与银行、知名企业、保险、基金、信托、协会、民间资本等相关机构保持良好的沟通与合作;
3、负责领导投资团队,整合各方资源,广泛拓展渠道获得高质量的投资项目和信息资源,并进行分 析和投资决策;
4、负责基金相关领域的行业研究、基金品牌的建设和推广及风控监察体系的建设和实施;
5、负责基金公司团队的建设和培养,营造积极向上的团队氛围,保证团队的战斗力和凝聚力。
工作业绩:
1、制定全年、半年公司整体、各板块工作计划和方案并执行;
2、带团完成私募基金管理人备案工作;
3、完成首支私募基金产品设计、设立和产品备案;
4、完成投资策略制定和梳理,流程逐步完善,完成首个项目投资(某大消费母婴芯片项目),开拓项目源,完成项目储备;
5、完成团队考核激励制度,定期检视团队工作,完善团队成员。

负责部门不动产结构化投融资团队及创新产品团队,负责公司内外部资产、资金对接,内部流动性管理及公司第一款现金 管理类产品的成立和管理工作,负责平安证券平台发起的产业基金的设立、管理和运作,其中与保利置业合作成立平保投 资基金平台,并在2016年成功完成项目落地,负责对接各地政府 PPP 项目及资产证券化 ABS 业务。
工作业绩:
1、不动产投融资:
自主开拓了保利、远洋、卓越、融创、碧桂园、荣盛、世茂、恒裕等企业客户,与多家客户签署了总对总合作框架协议, 完成南京世茂、保利东莞、碧桂园成都、佛山、天津融侨等项目投融资开发方案,总投融资规模30亿以上;同时与碧桂园 发起购房尾款 ABS 创新产品,优先级规模8亿。目前储备项目及正在操作项目还包括荣盛河北项目、融创太原项目、世茂成都项目和恒裕深圳项目等。
2、资金资产对接:
负责内部项目与集团内资金的对接,以及各项目、产品间的流动性管理,包括与陆金所、前交所、平安付、磐海、平安银行、大华汇通、证券经纪事业部等完成资产资金合作,2015年与陆金所合作提供资金27亿,资产总计58亿次;2016年与平安银行合作,完成资产转让13亿,为经纪事业部提供资产零售产品化15亿。
3、创新产品:
牵头研发公司第一支固收部独立运作的现金管理类产品平安汇通富锦专项资产管理计划,自建前中后台投资管理和运营团队,该产品自2015年4月29日成立以来,受到机构资金追捧,不到三个月规模已达到50亿元,成为公司的品牌产品。截止 2015年底,富锦共成功发行产品23期,总募集额98亿元,时点规模为72.55亿,资金成本降低至5.87%。
4、资金池管理:
管理公司两大资金池运营,保障各业务条线、产品的摆渡资金需求,严控流动性风险。制定和优化组合管理制度和流程、 制定流动性风险管理制度和流动性应急方案,做好资金端和资产端协调匹配工作,包括但不限于产品销售价格、额度安排 方案的制定、资产入池协调沟通、与投顾团队就流动性资金使用进行沟通协调等,防止出现流动性风险事件。
5、合作基金投资平台:
牵头与保利置业集团合作成立私募基金投资公司,注册地前海,并于短时间内完成首个项目投资,该项目为保利置业湖北公司保利上城项目,通过有限合伙基金受让项目公司股权,基金规模3.8亿,期限4+1年,每年固定收益加浮动收益结合, 并创新采用收益互换模式保证资金本息安全。该项目落地同时帮助保利提前锁定利润,出表并优化当年报表。
6、营销推动,渠道拓展:
负责对接产品各销售渠道,包括部门销售团队、各分公司、营业部及集团其他销售团队,制定宜导材料和交流报告,并做好销售支持和目标客户引导工作。本年底,富锦产品由成立初的6600万元,两个月左右增长至50亿,预计年底增长至80亿,保持较快增速,并为条线完成规模指标做出重要贡献。
7、产业基金建立:
设计产业基金经营模式,以及组织架构,对接政府 PPP 项目交易结构,目前已设立基金公司,设计出成熟的基金交易结构 和对接 PPP 项目模式,跟进项目包括汉中中央文化旅游大街 PPP项目、金湖银河生态工程 PPP项目、凯里经济开发区综 合管廊及公路 PPP 项目等。

工作内容:
负责公司私募基金的设立、发起和基金募集工作,开拓和维护各募集渠道,与政府、上市公司、大型 企业、机构等建立合作机制或模式,保证全年基金的顺利募集,同时负责公司客户管理及品牌营销推 广工作,具体如下:
1、负责公司南海成长系列基金(PE 基金)和同创伟业早中期系列基金(VC 基金)的设立、发起, 设计基金产品要素和基金条款,确定基金结构和组织形式等;
2、负责制定公司基金的营销计划和体系,确定基金的资金募集来源和构成,确定主募集渠道和辅助渠道,并进行渠道的开发、维护、谈判等合作细节;
3、负责公司基金的具体募集工作,包括引入政府引导资金,接受险资、大型机构、银行等的尽职调查,签署合作协议,基金募集所需资料的准备,基金对外客户路演及合作方客户经理培训等;
4、负责公司自有 LP 客户的经营管理和服务工作,包括年度合伙人大会,基金报告会,策划和执行客户活动等;
5、负责公司对外品牌推广,制定媒体推广方案,包括公司网站的优化、公司宣传册、对外信息发布 和媒体报道等。
工作业绩:
1、完成同创伟业上海基金、深圳基金的设立工作,成功设计和安排了基金结构。
2、完成同创伟业上海、深圳基金的资金募集工作,成功开拓江西共青城市、北京紫马基金等机构客户,直接募资2500万元,并与江西省科技厅、安徽芜湖江北产业集中区等地方政府和部门达成合作意向; 自主开拓民生银行为上海基金主募集渠道,共进行各类客户路演和培训40余场,最终签约金额6300万元; 协助合伙人拓展了奥克股份、悟空投资、小村投资等机构进行投资,引入资金5000 万元。
3、媒体报道和行业排名: 策划合伙人专访2次,媒体报道8篇,其中“同创伟业并购发力,深越科技2年5.2倍”专题在业内影响极大,获得17项综合类和行业类荣誉,建立了良好的声誉和品牌。

工作内容:
负责开拓托管业务客户,建立和维护同业合作关系,分析研究市场,开发创新银信、银证以及创投、 财富管理等合作产品,推动全行托管业务发展,协助零售部门推动合作产品销售。
主要工作职责:
1、负责证券市场研究和基金动态研究工作,组织新业务、新服务品种的开发研究活动;
2、负责进行基金托管业务的市场开拓和推动,包括基金产品引进、策划基金营销方案、组织推动工作和分行培训工作以
促进基金销售;
3、负责与同业合作理财产品的开发,主要有信贷资产转让类、信托贷款类、股权投资类、证券市场类、票据类、私募基金等。具体工作包括理财产品的设计、项目谈判、材料撰写、合同签订、产品上线、视频培训、分支行的业务咨询等;
4、受理基金管理公司的托管业务申请,进行资格审查,办理签订托管协议的准备事宜,并报批;
5、负责基金托管业务的对外宣传工作。
工作业绩:
任职期间与私人理财部联合开发了银信合作类理财产品,品牌为“聚财宝”尊贵系列、腾越系列、金票据系列,至今累计发行银信产品总额逾50亿,创造中间业务收入2000万;引入部分代理产品,包括房地产信托、股权收益权、股票质押贷款、私募基金等,累计代理销售15亿,创造中间业务收入超1000万。同时拜访多家银行、基金、券商、创投等同业公司,包括华润银行、江苏银行、平安信托、日信证券、创新投、鼎晖、创东方、深圳悦享等,获得直接托管业务18亿元以上,并建立起良好的业务联系。