工作职责:

主要负责重点上市公司客户的资本运作,围绕电子半导体、新能源行业,成立产业基金,开展股权投资。

项目经历:

主导参与闻泰科技、领益智造、泰晶科技、智动力、雄帝科技等上市公司的定增、并购、大宗交易等综合资本运作项目。

与闻泰科技、领益智造共同成立产业投资平台,并主导和参与投资海辰新能源(储能电芯)、斯威克(光伏胶膜)、拉普拉斯(光伏设备)、伏达半导体(电源管理芯片)、开元通信(射频芯片)、力王高科(电子元器件)等项目。

工作职责:

主要负责汽车、食品、零售行业的对外战略投资、产业并购,以及集团对外融资、基金募集等。

项目经历:

带领团队主导和参与了人人乐(002336.SZ)、莲花健康(000186.SH)、金立集团、奇瑞汽车、吉得利、三九医院等并购项目的尽职调查、交易结构设计、商业谈判等。

工作职责:

围绕核心上市公司客户开展兼并收购、资产整合、股权优化、市值管理、个性化融资等综合资本运作;作为财务顾问,帮助被并购标的出售给上市公司;帮助成长期客户开展股权融资;围绕核心客户开展股权投资或特殊机会投资。

项目经历:

1、广电运通(002152.SZ)收购信义科技项目:作为项目负责人,担任广电运通收购信义科技项目的卖方财务顾问,主导项目谈判、交易方案设计、起草协议、落实交易等事项,帮助广电运通从金融设备提供商切入安防市场,通过资源共享实现产业协同。

2、浔兴股份(002098.SZ)收购价之链项目:作为项目负责人,担任浔兴股份收购价之链项目的卖方财务顾问,主导项目的谈判、交易方案设计、落实交易等事项,帮助浔兴股份从拉链业务切入跨境电商领域。

3、沃森生物(300142.SZ)综合资本运作项目:作为核心项目人员,参与或主导沃森生物诸多资本运作项目:(1)主导沃森生物以发行股份方式收购嘉和生物(国内领先的单抗类药物研发企业)和泽润生物(从事HPV疫苗的研发和生产)部分股权,同时配套募集资金6亿元;(2)设计创新方案,通过协议转让的方式成功实施8亿元的员工持股计划,同时大股东实现减持,以支持上市公司业务发展;(3)协助上市公司在全国范围内收购整合各地龙头疫苗流通企业,实现在新三板挂牌,并引入外部战略投资者;(4)参与发起成立5亿元并购基金,收购嘉和生物和泽润生物部分股权,通过与上市公司并购退出。

4、安妮股份(002235.SZ)收购畅元科技项目:作为核心项目人员,担任安妮股份收购畅元科技项目的财务顾问,参与项目尽职调查、谈判、交易架构设计、拟定协议及整合工作,帮助安妮股份切入数字版权服务领域。同时,设立、募集1.7亿元基金,以大宗交易的方式投资上市公司股权。

工作职责:

主要从事IPO、并购重组、再融资、债券等投行业务的承揽、承做等。

项目经历:

1、正海磁材(300224.SZ)收购上海大郡项目

作为项目主办人,担任正海磁材收购上海大郡项目的独立财务顾问,主导项目的谈判、交易架构设计、尽职调查、拟定协议、制作申报材料、与交易所、证监会沟通、上会等工作,帮助正海磁材切入电动汽车控制系统领域。该项目为A股第一例并购重组快速通道项目。

2、东方精工(002611.SZ)收购意大利佛斯伯项目

作为现场负责人,担任东方精工收购意大利佛斯伯项目的独立财务顾问,参与东方精工收购意大利佛斯伯项目的谈判、交易架构设计、尽职调查、拟定协议、制作申报材料、与交易所、证监会沟通等工作,帮助东方精工拓展至瓦楞纸板制造设备领域,延伸产业链。

3、芭田股份(002170.SZ)公司债项目

作为项目主办人,负责芭田股份发行公司债项目全部申报材料的制作、校对、申报、反馈沟通、发行、上市等所有环节的工作。

4、芭田股份(002170.SZ)非公开发行项目

作为项目组成员,负责芭田股份非公开发行股票项目的申报材料制作、发行、上市、持续督导等工作。

5、东方精工(002611.SZ)非公开发行项目

作为项目组成员,负责东方精工非公开发行股票项目的申报材料制作、申报等工作。

6、其他项目:作为核心项目组成员,参与的其他项目包括:派特罗尔IPO项目、奔达康电缆IPO项目等。

工作职责:

主要从事IPO、并购重组、再融资、债券等投行业务的承做等。

项目经历:

1、飞力达(300240.SZ)IPO项目

作为核心项目人员,参与飞力达IPO项目,完成尽职调查、辅导、撰写申报材料、历次反馈回复、补充三季报和年报、封卷、发行上市、持续督导、股权激励等工作。

2、其他项目

作为核心项目组成员,参与的其他项目包括:广东博德精工IPO项目、金昌水泥IPO项目等。