直投及基金总管理资金:~800亿

汇报线:中国石化资本公司董事长 孙明荣

职责:

1. 投前企业财务尽调、投资把关评判和协议条款谈判、投后企业资本运作管理、日常被投且全盘管理及退出。
2. 利用大比例参股、控股或产业方自身的业务影响力,通过董事或财务负责人委派权力、以及投资协议的知情权和定期检察权、央企及央企联盟在产业链的影响力等规范企业的治理,跟踪被投企业按照IPO财务、法律、知识产权、研发等的规范性标准运作,协助企业梳理上市财务、税务等瑕疵和定期监督跟踪瑕疵的整改和落实。通过审议被投企业的议案影响企业治理的规范性、影响其财务管理的能力和深度;通过业务赋能协助企业业务发展,获取增量订单。
3. 通过投资的生态圈战略合作协助被投企业持续股权融资、通过生态圈和业务伙伴等帮助被投企业的业务拓展。
4. 对战略控股的投资企业,通过委派财务负责人、总经理等进行直接控股管理。

案例:

1. 飞泽新材(A股科创版上市资本运作管理,控股股东身份): 会计科目优化、完善固定资产、合同验收、研发、内部授权体系等管理制度;完成其2亿股权融资、制定其股权激励方案、内控体系搭建、引入券商律师和会计师从day1辅佐并监督各方面IPO合规性、上线ERP优化分子公司统一核算和合并报表出具、优化和制定管理报表维度。和证监会等监管机构沟通安排其上市进程。
2. 郎泽科技(2023.2.10日刚刚上市):做为仅次于实控人的第二大股东,直接操盘企业上市(美国US GAAP报表转化与规范,直接协助企业完成2.5亿美金PIPE融资,IPO前找基石投资者,制定其股权激励方案)。

已投在管的主要硬科技和先进制造企业:

1. 博清机器人(焊接及清洗机器人)、千寻科技(位置定位)、满帮(运满满),先导薄膜(半导体靶材)、重塑科技(燃料电池)、力高(新能源车BMS), 恒翼能(电池产线设备),久行(换电机器人)的IPO资本运作和上市财务合规管理。部分企业会下派CFO,如重塑科技、乐橘科技(互联网企业,提供物流托盘)、中鼎恒盛(压缩机)。

2018.10~2019 IDG子公司管理---华灿光电股份有限公司 股票代码：300323.

职务：CFO &董秘，

汇报对象：IDG资本主要合伙人 （IDG派驻华灿董事长和CFO）,华灿董事会

职责:

下属:~80人,负责集团财务,集团投融资、法务,集团IT, 董秘办主要工作。

主要职责范围:

集团下分:芯片业务板块,传感器业务板块,蓝宝石消费电子业务板块。芯片:LED芯片,VCSEL激光芯片,化合物半导体

公司业务财务战略发展规划制定,并领导公司的管理层决策分析

1. 领导制定3~5战略发展计划,年度预算,业务规划,资本支出计划、产品方向和投入产出计划,并在运营管理中实施和监控经营战略的落地。
2. 制定公司经营分析框架,利用经营分析推动公司经营目标的达成和持续的效益改进(推动产品结构,客户结构调整,推动成本改善体系,把控新产品Market entry 进展等)

内外部财务报告及内部控制

1. 制定优化P2P, R2R, C2R以及工程建设等的主要内控流程并持续优化,兼顾效率和风险。
2. 持续提升和优化集团核算体系效率和合规性。建立集团成本中心利润中心体系,优化管理会计报告体系。建立了主要工厂细化的成本核算体系。
3. 负责定期报告组织编写和对外信批。负责公司全面税务管理和税务筹划。
4. 负责子公司的财务部,管理主要的财务问题,管控流程和子公司战略方向

集团股权及债权融资

1. 负责集团对外的综合融资及内部资金管理,包括银行授信,大项目专项贷款,国内外并购贷款,子公司基金募集和结构设计,非公开定向增发,银行间中期票据,负责银行和券商等的关系管理。
2. 对外股权融资,包括引入国家大基金,国开金融,天津河海引导基金等
3. 总体把控总公司及子公司的资金盈余缺口管理,保证集团资金流动性安全和成本最优化,包括合并资金预测,建立集中的资金管理中心,优化公司统一的资金管理制度。

董事会秘书处工作

1. 领导董秘办的对外信息披露,沟通维护证监会和交易所事宜,外部媒体和投研机构事宜。对投资者做好良好沟通互动。

集团IT建设

1. 领导建设了SAP 和工厂MES系统的改造,把控IT部的主要建设项目,把关IT的人员队伍建设和具体日常工作。

案例:

1. 现金收购美国美新半导体,并进一步和上市公司换股+配套募集资金 交易额:~17亿
2. 关键点:设计定增换股发行方案(平价),证监会往来问询函及重大重组问题答复:标的企业估值及成长性等;并购中法律瑕疵处理;前次募资的效益说明;并购后效益分析和整合规划,税务筹划。统筹安排华泰证券和EY等第三方机构工作
3. 设立韩国合资公司: 领导和韩国Semiconlight 成立合资公司。领导合资公司条款谈判,转移定价和渠道冲突解决方案等,合资公司设立对华灿海外市场开拓带来战略意义。
4. 发行中期票据:和浦发银行发行12亿银行间中票,期限3年。用于项目建设和补充流动资金
5. 上市公司子公司拆分出售(未来再上市)-19.6亿:负责拆分基金募集,交易设计,证监会问询等全过程。
6. 项目贷款及并购贷款:完成国家开发银行领头的15亿银团项目贷款组织和谈判;工商银行25亿项目贷款组织和谈判;国家进出口银行14亿项目贷款。

同时兼IDG子基金-天津海河灿芯股权投资基金 投委会委员, 及承担IDG义乌和谐系人民币基金的实际管理

职责:

1. 负责科技板块投资并协助被投公司业务发展,上市前寻找基石投资者和战投伙伴,包括上市过程协助被投公司寻找第三方资金搭建红筹架构,上市前融资估值模型搭建,战略梳理(S&S梳理),及其它如A1, S1表Filing 前的机构配合工作。
2. 负责境内外成长期企业投资,并购,并协助被投企业战略业务开拓整合,境内外上市,引入战略合作伙伴,及portfolio公司的并购重组,融资等。
3. 美元基金设立:Kaile Main Fund设立, NSL 子基金设立。熟悉海外基金设立和备案管理等:设立开曼,维尔京,香港的海外基金机构,从Feed fund,到Main Fund- Jintian I, Jintian II, Kaile,熟知美国,开曼基金结构和税法,对基金层面Pass-through税务, CFC税务, PFIC, UBTI, USTOB税务结构熟悉。
4. 协助美元老基金日常管理:JingTian I, JingTian II, 投资者管理和LP退出事务
5. 人名币基金设立和投资管理:天津海河灿芯股权投资基金, 义乌和谐锦弘股权投资基金

投资案例:

1. 汽车电子芯片MEMSIC Co.(Nasdaq MEMS): 撤立红筹架构回国内的结构设计,交易步骤安排,Merge Co.中间公司设立,目标公司的剥离, 国内并购基金设立和资金筹措,税务筹划,管理层股份roll-up 安排,外汇过境安排,CIFUS监管审批,和境内外律师合作,对BVI公司的未来安排回复监管问答等。
2. 中微科技:目前已上市,市值802亿。负责半导体设备行业研究,公司主要业务情况尽职调查,主要市场竞争力和产品技术门槛,竞品对比,term sheet谈判,交割等。
3. 爱旭股份(600732):C轮IDG投入,并负责0~1的上市过程管理。包括上市前协助引入其它资本,寻找壳资源并协助收购,反向上市报表的财务税务合规梳理,关联方业务切割和重组,股权激励设计,财务ERP系统引入,研发IPD搭建,配套募集资金使用方向规划。
4. Pony.AI(自动驾驶): 研究汽车自动驾驶行业赛道的玩家,算法和技术优势,竞争壁垒,行业和竞争格局,并同步ADAS子领域的企业情况,包括摄像头,激光雷达,超声波雷达,毫米波雷达等企业软硬件和系统优劣势,并最终和Pony.AI签订投资协议,同步负责了财务业务尽调和条款谈判。

其他参与案例:Pony,欣旺达股份(新能车电池),奕斯伟(半导体)

汇报：董事长 周儒欣

下属:~>60人,四大核心板块集团,业务全球化

职责:管理集团财务中心,子公司财务,及IT中心

公司业务涵盖:导航定位芯片,惯性传感MEMS芯片,汽车电子

负责集团总体财务和IT管理,集团并购, 集团融资等

1. 负责财务总体管理,财务核算和内外部报告,集团投融资和并购后子公司管理,集团IT建设
2. 承担并购后的后期整合和梳理,建设集团的Oracle ERP系统
3. 作为重要子公司董事会成员把控重要子公司的发展和风险
4. 财务管理:从财务体系梳理,流程制度优化,内控建设,成本体系,到具体的预算管控,核算规范、合同管理,经营分析体系、财务报告体系的建立、优化、监督和实施。

案例:

1. 收购华信天线+佳丽电子 发行股份+配套募集资金 交易额:~20亿
2. 配合中介结构细化定增换股发行方案(平价),证监会往来问询函及重大重组问题答复:标的企业估值及尽调;并购中法律瑕疵处理;前次募资的效益说明;并购后效益分析和整合规划,税务筹划。统筹安排券商律师等第三方机构工作
3. 加拿大RX Network Co. Ltd 并购
4. 负责交易结构设计及商务部两次审批安排 (设立Merge Sub 实现反向并购节税);管理层option加速行权方案和期权池处理;税务架构设计;加拿大Competition Act审查;
5. 和交通银行谈定收购RX Network的美元并购贷款。谈判估值调整机制;处理目标公司在执行合同风险处理方案;设立人员留任,薪酬和激励方案;Holding公司董事会设立;LOI到SPA签署;领导Law Firm Bakes和PWC其他工作。
6. 非公开定增引入国家集成电路产业基金 交易额~17亿
7. 和董事长董秘配合完成国家大基金谈判引入;领导定增方案设计(3年锁定),募集资金运用安排和测算,募集资金可行性分析;安排大股东的配套融资;和证监会沟通病回复证监会定增的各项问询;
8. German 某汽车电子上市公司并购(金额>40亿),离职时交易进行中,预计交割时间2016年中;负责跨多个法人的资产剥离和整体交易。
9. 发行私募债
10. 和北京银行发行7亿中小企业私募债,期限3年。用于银河微波并购款项支付和补充日常流动资金。

财务&并购总监, 向US SVP Anderson Bo汇报

Honeywell是世界100强公司,总销售额大于3000亿人民币。

亚太区投融资:

1. 确定集团并购方向和并购战略,组织业务,财务,法律,税务,知识产权体系进行尽职调查和把控交易风险,组织开展外部咨询,律师和审计师,投行工作。
2. 领导投资并购中目标公司选择和行业分析,执行交易谈判,综合财务、税务、法律、转移定价、目标公司股权状况、境内外融资环境等总体设计交易结构,并领导财务分析和协同效应评判。向总部董事会报告投资并购可行性并筹划资金安排,领导并购后总体整合。
3. 和总部资金部,境内外商业银行等合作,安排境内外资金的筹集,合理利用杠杆提高并购ROIC. 和国内外大型银行,财团等金融机构建立融资长期战略合作伙伴关系,制定项目债务融资方案。
4. 监控公司控股和参股资产的整体运行状况,及时分析,提出管理方案,重组方案和退出方案。
5. 利用多种交易结构优化亚太区的大项目风险头寸(汇率,利率,通货膨胀等),降低总体交易成本和税务成本等,并满足外汇监管和各国财制税制的管制要求。

投资和并购:

• 新加坡京士安全设备公司 新加坡 3.5亿美金

战略收购京士及关联子公司全部核心业务资产。领导Merge Agreement的主要条款谈判。 领导公司和行业分析,非关联资产剥离,SPA谈判,财务模型分析,交易结构磋商,管理层激励方案,分析其协同效应和企业估值等。建立并购整合的框架方案,领导主要尽职调查过程。

设计并购交易结构,协同多家外资银行安排并购债务融资方案,安排并购内部资金来源,总体负责融资方案设计和主要条款谈判。

• C&K 电子公司私有化并购 美资, 全球交易

从财务500强美资上市公司ITT公司购买其C&K 子公司及其经营性业务。安排境内外并购贷款,交易架构安排设计,海外过桥贷款安排,海外法律主体设立,税务筹划。资产重组和协议谈判,含知识产权协议,资产购买协议,非竞争协议,商标和无形资产等,包括负债处理,人员处理,在运行合同处理等。

领导内外部团队执行全球子公司业务,财务,法律,税务,职工福利,环境等尽调

财务模型估值和全程协议谈判。

领导新公司并购后交割和百日计划,领导新公司的投资者关系和信息披露等。

• Thomas& Betts 上市公司Buyout 美国

领导亚洲区5个业务分部的业务重组,尽职调查,重组,估值,税务筹划,合同和人员交割安排等全过程,并领导并购整合小组的具体进度和模块整合。

• 能照明设备有限公司 并购 广州

领导行业市场容量和需求分析,市场竞争对手分析,目标公司核心竞争力调研。

领导交易结构设计,税务筹划和交易谈判,组织法律,财务,技术,税务,人力资源,环评,渠道和销售等尽职调查和问题评估。财务评估和估值,安排并购资金和商务部沟通反垄断调查及并购实施等。

新公司设立和组织结构调整,协同效应整合,并购费用预算安排,全球转移定价制定。

并购后的全民整合实施:供应采购,财务,内控,法务,品牌,专利,研发,市场,IT,固定资产和产能协同规划等全方位并购后整合

参与主要投资项目寻找,投资结构设计,财务尽调和谈判交割,及资金安排。并同步负责被投企业的行业研究和跟踪,被投企业经营状况跟踪,及日常财务经营分析和战略管理,包括

1. 拟投资项目结构设计,目标公司评估,税务和法律的风险评估,执行财务尽调。
2. 对并购后企业进行增值服务和管理,对企业进行战略指导,对企业会计,内控环节风险进行判断和改进措施,满足上市要求。对企业运营情况进行监督和管理。

投资和管理案例:

• 一号店&一号药网 (平安控股收购)

被投企业月度,季度经营分析,资金监管和战略搭建。建立和优化监控分析唯独:GMV,MAU,DAU,客单价,重复购买率,客户留存率等业务监控指标和各项财务指标。了解经营的重大问题,提出建议和方向供管理层和董事会决策。

协助优化IT系统建设和内控程序,和IT协助开发各项管理报表,物流管理系统开发,协助搭建IT系统审计程序。

优化财务内控管理制度,包括收入确认,销售和收款制度,采购和付款制度,固定资产分类和会计管理,发票管理,备用金管理制度,投资管理制度等各项流程。完善现金流预测体系。

协助一号店持续融资和引入债务资本等

• 白云电器:白云电器—Pre IPO 投资

IPO上市前投资,和平安证券保荐团队一起全程跟踪解决上市过程的问题点(实际控制人问题、关联交易问题、往来借款问题、大额应收减值造成的内控缺陷问题、上市募集资金使用问题,东芝白云合资公司IP问题,以及其它解决上市的财务,技术,管理和法律障碍等。

帮助企业梳理上市的主要问题,完成非关联公司剥离,非主营业务剥离,帮助企业引入采购总监,并帮助其进入行业。和白云共同制定跨区发展战略,品牌战略,省内外市场战略,产品策略和总体投资计划。

• 爱康科技:

新能源电池及辅材行业研究,爱康主营产品竞争力和市场分析,光伏行业政策分析,领导财务法务尽职调查,到财务模型和后期条款谈判交割,投后业务经营分析跟踪。

• 其它参与投资收购:南阳防爆电机

离职原因：出国读书 

(副总监级) 中国区
汇报上级：亚太区CFO

世界500强美资公司,年销售额大于2500亿人民币。

先后负责过共享中心财务核算,财务规划和年度战略,预算和经营分析,流程优化和内部控制,财务并购整合

1. 协助中国区GM, 销售总经理,市场总监进行专项市场预测和战略制定。
2. 协助美国总部出具8K,10K, 10Q等信息披露准备工作。
3. 完成月度法人报表关账和及时出具, 总账审核和流程释放。月度报表帐目审核,定期报表Review。和外部审计税务机构协作。
4. 制定年度财务预算编制和季度滚动预测。对公司总体和各业务单元经营成果进行财务分析,出具月度和季度年度管理层分析报告。协同多部门对各产品线毛利,费用,利润和增长等各项指标分析,建议和预警,帮助管理层战略决策。
5. 对营运资本进行规划和定期分析,对固定资产投资进行年度总体预算和实际支出监控,对应付应付项目进行跟踪和预警,对市场费用进行分析和监控,对营运效率进行综合评估,提高资产和资本回报率。

并购&投资案例:

主要并购Peoplesoft并购整合案例:

1. 公司全球战略重组,包括亚太区重组拆分方案设计,组织架构分拆设计,财务重组方案设计,重组中新公司设立,资产分离和账务分割,人员和关键在执行合同处理,新公司设立和剥离资产估值,账务处理和IT流程协助,公司账务/内控/流程统一。
2. 协同效应测算和整合费用细化评估
3. 整合后期预算管理,业务战略制定,过渡期全局协调等增值服务

Timesten投资案(印度):并购

1. 完成对Timesten Technology的4000万战略投资,借助其技术开发实力和现有客户群基础拓展了Oracle在亚洲其他业务市场的多产业布局。领导团队对其业务,技术,发展潜力,财务进行尽职调查。领导投资价值分析,交易结构设计,外资战略投资方案准备,财务分析,资金注入,监管机构审批等

南京软创科技 投资

1. 技术评估,战略协同价值评估和战略投资全过程,包括谈判和尽职调查,交易估值等。协同软创科技完成对湖南创智科技出售电信行业核心资产的收购,增加了Oracle对南方区业务的综合竞争力和客户基础

1. 先后负责公司的资金管理、费用核算、应付帐款,总账等管理工作。
2. 作为重点成员参与公司香港H股发行
3. 配合公司A,H 股季报,中期、年度报表的财务核数,监管应答回复,外部审计对接,并和法律部、投资者关系部等完成信息披露工作;

H股上市业绩:

1. 成功地对公司主要会计制度进行规范和分子公司财务核算和报告格式统一.配合三方机构完成香港H股上市。
2. 协助进行业务,财务,第三方和法律的尽职调查;
3. 协助券商,承销商,律师要求的财务、内控梳理工作:包括财务、税务、员工社保和公积金合规性;
4. 协助中介结构进行上市架构梳理和重组。
5. 协助准备融资估值报告和商业计划书底层数据配合。协助向外部机构申请过桥资金,完成上市结构搭建。完成招股说明书财务部分配合,并协助回答证监会和联交所问题。
6. 协助将上市融资资金汇入境内运营公司。