搭建投资并购体系,战略和投资并购方向研讨,主导推进投资并购项目,纳税和股权换业务,内部创业体系搭建

(1) 从0开始搭建投资并购体系:a人员招聘,组建投资并购部;b建立公司投资并购和分子公司设立的管理制度、流程、工作规范,并组织实施

(2) 战略和并购方向研讨:受房地产拖累,公司上市后业绩下滑,股价暴跌,公司陷入迷茫期,原战略总被裁。针对瑞捷每年评估十几亿平建筑(量大价低)的现状,本人跨界对标美年健康,提出流量入口战略,以评估产品带入建筑消费、监理、全过程咨询、结构安全鉴定、运维、综合能源管理等产品,并以此作为并购方向,为公司指明方向。在投资者路演时,公司也陈述了上述战略。不久,公司股价扭转跌势,开始上涨。

(3) 主导投资并购项目推进:a某互联网乡村消费分步并购项目,去年先参股,今后分步完成并购,已签约并完成首笔出资;b某专业咨询公司并购项目,已完成;c建筑设计院/建筑数字化/双碳和绿色建筑/电力监理/光伏检测运维/微电网和虚拟电厂/结构安全鉴定项目若干,推进中。

(4) 纳税和股权换业务:在各地设立全资或合资公司(已在深圳市罗湖区成立全资子公司一家,罗湖区政府提供基建业务,在罗湖当地纳税,该模式全国复制中)。同时积极引进带业务的战略投资者(央国企和地方政府平台)。

(5) 内部创业体系搭建:完成股权激励、资金支持、资源切割等全套体系搭建,基于该体系,公司副总裁已创业1家,因涉及关联交易,已公告。

先后在投资并购部门、风控部门、内部智库任职

商业分析,探索第二增长曲线,战略规划,战略投资和并购,全面风控,商业系统重塑,辅助董事长长女创业

(1)商业分析和PMO:a主业方面:地产融资全景图、美元债管控模型、房企引入战投对标、房企金融能力评估模型、市值管理全景图、华夏幸福/恒大债务危机分析、供应链融资风险防控、关联供应商反腐败、供应链避税方案对标及避税贸易公司筹建、房企入局AMC方案对标等;b创新业务方面:TOP100房企创新业务布局统计、中梁进军康养地产方案、租赁住宅和公募REITs研究、碧桂园/绿地/龙湖创投对标、中梁战投起步方案、丹纳赫/通用汽车/奥园美谷/张小泉/马迭尔/格林美对标等

(2)战略规划:对标华为、平安等名企战略规划做法,起草集团10年战略规划,分解、评审、汇总各板块规划

(3)战略投资和并购:包括从0开始搭建投资并购体系、赛道研究、项目拓展、项目评审等(部分项目见附件1)。

(4)全面风控:(a)风险总图梳理并实现线上化填报;(b)通过填报分析、走访、舆情监测等手段监测重大风险;(c)筹建监察委,并健全风控和合规管理体系;(d)新政解读和宣贯培训:(e)新架构、新制度和新合同评审;(g)其他房企经验教训对标。

(5)商业系统重塑:对标房晟陶十大系统组织理论,审视中梁各项能力,从设计(PPT)、支撑(人才、会议)、落地(操作手册、资源链接)三个维度重塑中梁各大商业系统并查缺补漏。提议并参与实施组织变革。

(6)辅助董事长长女创业:包括对餐饮、美妆等董事长长女感兴趣的赛道进行研究,并对创业方案提建议意见等

从事股权投资项目的制度建设、承做、评审和投后跟踪,政策和市场研究;内部咨询和创新

(1)股权项目制度建设和机构筹建: “集团-本公司-子公司”各层级股权项目投资决策流程梳理及相应机构筹建(此前一直由风管会决策,后来才成立投决会),起草筹建方案并独立经办各项制度的起草、发文和宣导。

(2)股权项目承揽、承做、评审和投后管理:经手项目过百个,最终落地30多个,至今无亏损案例。项目涉及PE、定增、并购、房地产(涵盖住宅、商办、仓储物流、数据中心等)、基建(PPP模式、基金模式等)等。有境外项目。

(3)政策和市场研究:新规解读和宣导;地产、基建数据库的建立和更新;市场调研、竞品研究;商业分析等。

(4)内部战略咨询和创新:为公司管理层提供内部咨询和创新方案(部分案例见附件2)。

(5)部门管理:为分管领导和部门长分解和检视经营目标、起草工作总结,新人招聘、防疫管控等。

· 2015.3-2017.06 固定收益事业部(后分拆出产业基金部) 岗位:高级项目经理、高级评审经理、

从事非标债权(房地产、基建)、PPP(基建)、PE项目的承做、评审、资金对接及资金池的创建、管理和清退

(1)非标项目及PPP项目的承做和评审:承做、评审项目过百个,最终落地近20个,规模100多亿,无出险案例。

(2)资金对接及长拆短:对接的资金包括外部资金、兄弟公司(如陆金所、平安银行)资金、本公司自有资金和资金池等。为提高收益,常以短期资金对接长期项目,以表面合规的方式进行运作并监控流动性风险。

(3)资金池的创建、管理和清退:为确保非标项目有稳定的资金来源,本人还创建并管理一个资金池,规模110多亿(45%非标+55%债券),整体实现1%的利差收益,后因监管趋严,根据公司指示,完成清退,未现兑付风险。

从事房地产、政府融资平台、大型国企等领域的非标业务的承揽、承做、资金对接和投后管理。

(1)独立承揽承做:落地地产、政府融资平台项目各1个,规模共13亿,存续期内为部门创造5,000多万收入。

(2)独立承做:落地纯通道、撮合、主动管理的非标项目20多个,规模100多亿元。

(3)投后管理:上述项目及部门存量项目数十个,主要负责收付息、抵质押物变更(如有)、清算、归档等。

(4)团队建设:协助总部的直属领导完成总部派驻深圳资管团队从0到1的组建和管理。

附件1:投融资方面部分代表性案例

实业及资本市场领域(建筑、新能源、石化能源、消费、TMT、医疗、教育、科技、环保等)

项目 我方投资方式 对接资金 本人角色 项目状态

海南某专业咨询公司 并购 自有资金 承揽+承做(2023) 已控股

深圳某互联网乡村消费公司 并购 自有资金+ 发行股份购买资产 承揽+承做(2022) 已完成首期出资

深圳某传感器公司 并购 自有资金+并购贷 评审(2021) 流程走完未出资,可带到新东家

浙江排名第二的鲜果茶公司 战略投资 中梁自有资金 承揽+承做(2021)

上海某电梯物联网公司 并购 中梁自有资金 承揽+承做(2021)

深圳某VR售楼公司 战略投资 中梁自有资金 承揽+承做(2021)

上海某写字楼快速装修公司 战略投资 中梁自有资金 承揽+承做(2021)

上海徐汇某知名民办小学 并购 中梁自有资金 承揽+承做(2021)

国内某头部VC 战略投资 另类投资子公司 承做+评审(2020) 存续中

某光伏导电银浆公司 科创贷、保荐、主承 银行资金 承做+评审(2020) 存续中

某光伏多晶硅公司 保荐、主承、跟投 另类投资子公司 评审(2020) 已申报科创板IPO

某锂电池正极前驱体公司 保荐、主承、跟投 另类投资子公司 评审(2019) 已申报科创板IPO

某污水处理公司 保荐、主承、跟投 另类投资子公司 评审(2019) 已科创板IPO

国内某黄金饰品连锁公司 普通PE投资 银行私人银行客户 评审(2018) 已申报主板IPO

国内某糖尿病医疗独角兽 普通PE投资 银行私人银行客户 评审(2018) 已申报H股IPO

美国某糖尿病领域独角兽 拟投资,后改为撮合 第三方机构资金 评审(2017) 撮合已完成

绵阳某显示面板公司 并购 机构投资+银行贷款 承做(2017) 已退出

某A股有色上市公司定增 财顾、承销商、投资 多家机构资金 评审(2016) 已退出

杭州某MCN公司 普通PE投资 银行私人银行客户 承揽+承做(2016) 已退出

加拿大某原油开采公司 并购 银行私人银行客户 承揽+承做(2016) 分红已回本,持有中

某H股地产公司私有化 为实控人配资 多家机构资金 承做(2016) 已退出

十几个大型企业融资项目 非标、明股实债 银行、高净值客户 承揽+承做(13-15) 已退出

房地产领域

项目 产品形态 对接资金 本人角色 项目状态

北京达芙妮某仓储项目 并购 保险资金 评审(2020) 存续中

越南某工业地产项目 股权合资 香港关联方自有资金 评审(2020) 存续中

京东百亿物流资产包项目 并购 保险资金 评审(2019) 本人否决

深圳华润某写字楼项目 拟合资,后撮合 第三方机构资金 承做+评审(2019) 撮合已完成

上海某停车场项目 并购 保险资金 承做+评审(2019) 存续中

武汉华夏幸福某综合体 股权合资 保险资金 评审(2019) 存续中

杭州新鸿基某综合体项目 股权合资 保险资金 项目评审(2019) 存续中

香港新鸿基某商办项目 股权合资 保险资金(结汇) 评审(2019) 存续中

香港万国数据某数据中心 可转优先股 香港关联方自有资金 评审(2019) 存续中

嘉兴某一二级联动项目 股权全资 境内关联方自有资金 评审(2018) 存续中

上海龙湖某住宅项目 股权合资 境内关联方自有资金 评审(2018) 存续中

与某房企总对总流贷项目 明股实债 资金池、关联方资金 承做(2017) 已兑付退出

成都首创某住宅项目 非标债权 资金池、关联方资金 评审(2016) 已兑付退出

重庆首创某住宅项目 非标债权 资金池、关联方资金 评审(2016) 已兑付退出

武汉保利某住宅项目 并购 银行资金 承做(2016) 已兑付退出

中信三亚某住宅项目 并购 银行资金 承做(2015) 已兑付退出

、高净值客户 承揽+承做(2013-2015) 已兑付退出

基建领域

项目 我方投资方式 对接资金 本人角色 项目状态

国内某施工企业 并购 境内关联方自有资金 评审(2020) 存续中

重庆某高速公路 股权合资 保险资金 评审(2019) 存续中

英国某机场 股权基金投资 香港关联方自有资金 评审(2019) 存续中

麦格理某欧洲基建基金 股权基金投资 香港关联方自有资金 评审(2018) 存续中

英国某天然气管网项目 股权合资 香港关联方自有资金 评审(2018) 存续中

美国某通关系统PPP项目 股权合资 香港关联方自有资金 评审(2018) 存续中

漳州某市政公路PPP项目 股权合资 银行、高净值客户 承做+评审(2016) 存续中

惠州某市政道路PPP项目 股权合资 保险资金 评审(2019) 存续中

湖北某省级政府平台 非标债权 银行资金 评审(2015) 已兑付退出

昆明某市级政府平台 非标债权 银行资金 承做(2015) 已兑付退出

十几个政府平台项目 非标、明股实债 银行、高净值客户 承揽+承做(2013-2015) 已兑付退出

附件2:平安任职期间-内部咨询并创新落地案例

1.如何确保非标项目有稳定的资金来源——创建资金池:2015年,经本人提议、公司研究同意,设立资金池。该资金池稳定期规模110亿左右,整理实现1%/年的利差收益,后因监管趋严,根据公司指示,如期完成清退。

2.如何巩固我司在供应链ABS领域的领先地位——编写《供应链ABS发展蓝皮书》并召开新闻发布会,占领客户心智:我司在供应链ABS领域有先发优势,但竞争日趋激烈,经本人提议、公司研究同意,由本人执笔《供应链ABS发展蓝皮书(2018)》,随后召开新闻发布会,同时以服务中小企业为由邀请深交所二把手站台,使得客户一提起供应链ABS就想起平安证券。直至今天,平安证券在供应链ABS领域仍保持数一数二的地位。

3股灾期间纾困民营上市公司事宜,如何获得监管加分的同时不须承担坏账风险——找平安银行“借”现成项目:2018年股灾,证监会要求券商出资为民营上市公司纾困,放款20亿可以加0.5分。公司想获得加分,又担心坏账,且公司内无现成可用项目。经本人提议,找平安银行借一个已评审通过、本来就打算放款的民营上市公司项目,由我司的纾困基金代为放款。从平安集团视角,未额外承担风险,却成功实现监管套利,为平安证券获得加分。

4.如何批量获取一揽子项目资源——创投基金小镇:为获取土地、IPO项目源、PE项目源、员工团体险、代发工资等一揽子资源,本人根据公司高层的初步想法,设计了创投基金小镇方案,由平安集团高层出面与湖北省政府进行谈判沟通。后因省政府人事换届,暂缓至今(武汉市政府在我司与省政府的方案暂缓期间,复制了一个类似的小镇)。

5.如何弯道超车,批量获取IPO业务——科创贷+战投头部VC。(1)科创贷:平安银行可向拟上市公司发放低息贷款,企业想获得低息贷款的前提是由平安证券保荐IPO,平安证券向平安银行补足利差。首单科创贷已放款,并已与融资人签署正式的改制上市协议;(2)战略投资头部VC机构:首笔投资已于2020年5月完成。截止2020年6月底,该VC向我司投行部推荐拟IPO企业32家,签署框架协议5家,签署正式的改制上市协议1家。截止2022年2月,我司IPO项目在证监会排队家数从往年的1-3家大增至8家。

6.如何盘活平安信托的资产和陆金所的资金——借道平安证券OTC牌照:根据监管新规,信托产品只能由持牌金融机构代销。平安信托有充足的非标资产但缺资金,陆金所有大量投资者但缺资产,二者本来完美匹配只因陆金所不是持牌金融机构不能代销信托产品。本人设计了“陆金所导流+平安证券OTC(柜台转让)牌照+平安信托产品”的对接方案,盘活闲置的资金和资产,并且为平安证券赚取了通道费。本人离职前,首笔资产已成功交易。