(一)公司简介

和利时是美国纳斯达克上市公司,现有员工近5000人,全球营收超过50亿元,是国内自动化领域龙

头企业,业务版块包括工业自动化、交通自动化及医疗自动化。

(二)工作职责与内容:负责和利时集团交通自动化业务板块的战略投资及并购工作,协助推动实现

交通业务十四五战略发展规划目标(外生增长贡献不低于20%)。

1、创设搭建与业务版块投资并购相关的制度、规章、组织架构、流程规范等;

2、系统梳理和利时交通自动化业务的投资并购策略及路径,寻找、筛选、储备相关项目

3、组织内部资源与潜在标的进行对接,完成立项、尽调、方案谈判、协议草拟、投决会等进程;

4、制定投后管理及业务协同方案,解决投后管理中的问题。

(三)工作成果

1、搭建了投资并购管理部门,制定并颁布了与投资并购相关的制度、规范及流程等;

2、系统对和利时交通业务各细分领域的产业格局、资金规划、进度计划、优先等级、并购价值及投资

并购策略等进行了梳理,完成和利时交通业务《2021-2025年投资并购整体工作规划》;

3、通过各类渠道为铁路、城轨、公路、职教等细分业务领域储备了50个以上的投资并购候选项目;

4、项目对接、评估及交易推进工作

(1)推动完成10个以上项目的接触、业务交流(组织业务部门与标的项目交流及评估协同价值)、

尽职调查、估值谈判、交易条款拟定、项目讨论会议组织与材料准备等;

(2) 推动数个重点候选标的推进,拟定交易协议,上报投决会。

5、和利时公路交通事业部分拆上市方案(资源并购、生态投资、引进战略投资人、骨干股权激励等)

组织讨论、方向确定及事项推动。

6、和利时职业教育事业部业务与资本规划(业务方向定位、投资并购规划、资本合作计划、港股分拆上市等)组织讨论、方向确定及事项推动。

7、推动公司与外部金融机构、中介机构、行业协会、监管机构的拜访、交流与合作。

投资总监、总裁助理(总裁办公室)

(一)公司简介

华伍股份是一家创业板上市公司(300095),在职员工超过1500人,是国内工业制动领域细分行业龙头,

业务板块包括:重工机械配套(含风电产业配套)、轨道交通及航空军工三个产业板块。

(二)工作职责与内容:投资并购、董秘辅助、决策支持等。

1、战略投资及并购:在上市公司董事会领导下,协调证券、财务、法务、技术等公司内部部门,推进

战略投资、项目并购、外部合作等资本运作事项,落实执行董事会的决策。

2、董秘辅助:协助上市公司董秘进行上市公司资本运作相关的活动。

3、决策支持:兼任北京子公司总裁助理,管理总裁办公室,协助上市公司董事会进行决策支持。

(三)工作成果

1、战略研究:《行业标杆发展借鉴》、《华伍战略规划研究》等,为重新梳理战略规划提供支持。

2、资产优化:完成对不在公司战略上的武汉子公司、深圳子公司等进行的资产处置与清算。

3、战略投资与并购:

(1)储备、筛选与评估数十个候选标的项目,组织进行多个项目的尽职调查;

(2)3000万战略投资某新材料项目 (碳碳材料方向),为公司储备新一代摩擦材料技术。

(3)2016年3亿元收购某军用航空发动机关键配套企业(四川AD项目)及2018年2亿元收购某航空零

部件配套企业(长沙TY项目),航空军工资产成为上市公司最有前景的战略业务板块。

(4)某军工信息安全项目(实控人参与)的股权投资、投后管理及退出(已被某上市公司收购)

(5)奔赴非洲尼日利亚对某钽铌及锂资源伴生矿项目进行投资考察(实控人个人控股)。

4、投后管理:推动并购后的内部融合,完成并购项目3年期对赌协议的监督与执行。

5、4R关系管理:利用在京优势(总部位于江西某县级市),积极与外部机构交流、组织对外路演活动、

拜访行业研究员、参加券商策略会议及其他上市公司交流活动等,积极向外传递上市公司亮点与价值。

6、舆情监督与管理:定期监督上市公司的舆情信息,负面舆情的及时监控与应对。

7、上市公司年度报告的核心内容(管理层讨论与分析)整理与撰写。

8、股权激励:组织协调制定上市公司旗下上海公司(轨交制动业务)、成都公司(航空军工业务)两家子公司的股权激励方案及推动落实。

9、市值管理:梳理影响上市公司市值的正负面影响因素、实控人股权质押危机的解除(引进政府纾困基金)、股价负面因素(资产减值事项)的发布规划、对冲措施及预期管理等。

10、北京华伍公司总裁办公室的组建与管理(包括数据分析、市场调研、商务等人员)等、上市公司实控人家族办公室(家办)的前期筹建(框架搭建)。

(一)公司简介

北京汉金华域公司是一家专业基金管理公司,从事私募股权投资、产业整合及资本运作等业务。

(二)工作描述:项目投资、基金幕集协助、财务顾问等工作。

1、业务领域:能源与环保、TMT、医药医疗等行业。

2、工作职责:项目投资、协助进行基金募集与路演、 财务顾问(FA)等。

股权投资:推动标的项目的立项、组织尽职调查及上投决会,对投后项目进行投后管理。

资金募集:协助资金部门同事进行基金产品的发行募集与路演活动。

财务顾问:作为项目团队成员,参与对目标企业的并购重组及资本运作

3、工作业绩:某医药连锁投资项目、某医疗项目专项基金发行募集等

(一)公司简介

北京飞度成长投资公司是内蒙古双欣能源化工集团在京平台,负责集团融资、战略合作及产业投资等

事项。双欣是自治区大型能源化工集团,产业分布在能源、电力、材料等领域,资产超过100亿元。

(二)工作职责:外部融资、项目投资等。

1、融资:协调各金融机构,推进企业债、信托计划资融资等项目。

2、战略分析研究:行业标杆研究、产业链调研,化工新材料和医药项目下游方向梳理。

3、对外项目投资等:以新材料及医药中间体为主要方向,拓展产业链价值,研究评估项目可行性。

(三)工作成果

集团公司”2012双欣债”企业债及矿权收益信托融资事项

集团化工事业部MPPO材料(改性聚苯醚)项目引进及合作投资事项

集团主业PVA材料(聚乙烯醇)产业战略梳理、行业标杆企业研究、竞争环境评估等

集团医药产业战略规划等、MLCC材料(片式多层陶瓷电容器)等新材料项目的立项及投资评估

北京银联信信息咨询中心

行业研究员