对接知名机构客户如ARK、Man Numeric、Schonfeld、Two Sigma等,负责其股票投资投后事宜,如投后分帐及异
常交易调查与修复等。
充分了解全球主要市场交易生命周期及机构投资者,银行与券商的跨境投资渠道,并帮助数个中资机构在JPM设立交易
平台并进行运营维护。
在职期间活跃客户数量大幅增加40%,覆盖客户北美单日成交量占JPM总成交量的27%~41%, 为全球同职能之首。
运用公司实时数据库,深入学习研究顶级买方机构的交易策略。
在JPM单笔交易持有时间至少30天的限制下,自2022年7月起累计投资收益仍达到47%

运用个人对覆盖行业的知识储备与上市公司的投资经验,协助公司主题投资决策。成功案例包括2021年11月做空蔚
来,做多动视暴雪,选择重仓相对小众指标股Monster,Kroger;2022年4月做多叮咚买菜,逃顶特斯拉等,上述交易均给
公司带来40%以上收益。
维护标普500股票池,依据相对估值,行业前景及市场行为模式为指标股在操作层面分级(做多,关注,回避,短期做空)
研究方面,覆盖中美两国传媒,TMT, 互联网,电子商务上市公司。熟知行业的构架,并对其预期反转所带来的投资机
会有独特的心得。在传媒,TMT,互联网,电子商务行业的多个上市公司均有相当人脉积累。
熟悉彭博,杰富瑞的自动交易算法,对best execution strategy 有一定心得。

主讲福特汉姆大学本科宏观经济学基础课程。多年位于本科生评教前列。

主要参与K12教育测试的质量监控和数据分析。

参与纽交所上市公司高管行为研究,主要负责数据采集整理,并探索高管薪酬,持股行为与公司治理效率之间的关系。
参与证券发行相关法律纠纷的研究。
研究了Financial Times 前45大商学杂志的编委会构成和具体成员信息,探索在商业学术圈潜在的差异化对待现象。

参与亚投行与拉美发展银行资助的八城比较研究。通过文献分析总结了成员城市的经济史,基础设施概况,经济发展策
略,营商环境与产业结构,并为高级研究员提供协助。

参与上海可迪食品有限公司的尽职调查。
参与研究
博士论文:Old School Trading’s Revival with Machine Learning and Technical Analysis
结合机器学习算法与传统技术分析,设计了一套适用于标普500成分股的日线级别对冲投资策略。并探索模型稳定性背
后的行为经济学逻辑。同时运用纯计量与机器学习算法,构建了月度恐慌指数预测模型,准确率达到76%
Internationalization of Universities and Business Education
参与Czinkota教授的主题研究,探索美国高校全球化进程及其对高校各方面竞争力的影响。
Time Poverty and Women’s Empowerment
协助The Brookings Institution研究员 Rakontondrazaka 进行女性时间安排调查的数据整理。