· 财务融资:健全融资流程及策略,落实融资规划和融资沟通机制,组织金融机构和投资机构关系维护,组织完成债项、股权融资及非标融资,落实总对总授信管理及放款方案;
· 资本融通:研究、推动产业资产证券化和市值管理工作;盘活资产,完成金融机构合作及资金投放;优化表外融资结构及成本定价;开展资本项目的统计、分析和预警;
· 资金管理:拓展及新增各类融资放款渠道,为企业争取最优的提款方案,负责资金路径设计和落实,确保抵押物质押物的资产价值最大化和抵押解押手续;
· 投融战略:决策投资方向和融资战略,编制融资台账,开展金融政策分析,推进各类合规金融创融资项目,开展适度表外融资业务;
· 投资管理:组织投资战略规划及项目商务谈判、协议框架等工作,统筹各条线项目的投管退管理工作;组织信审会,落实投资项目的行研、尽调、投资分析、风险评估及方案优化;
· 运营风控:建立健全投资融资、资本运作相关的制度流程;建立完善三道防控机制。对投资标的与资本运作项目进行重大事项审议;
· 董秘工作:向董事会及委员会提供决策依据,协助领导开展相关资本运作和上市辅导,围绕业务战略开展公司治理;维护机构关系,做好项目公司信息披露工作;
业绩:完成融资数百亿,资产管理累计300余亿,涉及高科技、制造业、新能源汽车、新能源、碳中和、产业园等。项目有维信诺、特斯拉、小米、长安汽车等。
规划:前期以咨询顾问形式参与富士康产融板块的规划及投融资项目合作,后期加入富士康,负责投融资、资本运作及风控运营。考虑台资人士对于大陆同胞缺乏足够信任及友好对待,计划离开。

联创光电等大型集团提供战略投资、财务投资、资源合作服务(劳动关系挂靠在祥生集团、东渡集团 分别是风控总监和投融资总监)工作职责:协助小米科技金融产业园建立中小供应商投资评估体系;完成重点客户数字化转型、投并购、融资投资、公司治理、资本运作等服务需求。推进某上市公司定增30亿,上海某集团20亿表外融资,项目投资15亿。

· 市场投资:根据国家政策及集团总部的方略,制定部门投资规划及经营目标,开展市场商务;组织股权债权投资;
· 财务融资:对接银行总分行和投资机构,推动资产盘活,拟定资金方案框架和组织落实资金投放;测算融资现金流,开展资金方关系维护和新增融资渠道;
· 融资放款:争取最有利企业的授信方案和提款条件,综合考虑各因素,落实抵质押物和放款路径,建立融资台账,定期优化融资结构与价格;
· 资金管理:负责拟定资金管理体系,监督和管理日常资金运营;建立健全资金预警系统,对业务资金进行收益分析,准时编制、上报资金使用报告;
· 投资评估:组织部门做好产业投资项目的立项、尽调、分析、风险决策,确认投资方案及评估报告框架;开展投融资和投资者关系维护工作;制定资产配置策略,评估资产配置有效性;
· 投资管理:主持部门投资会议,根据集团策略和投资标的不同,开展后期的项目投管退工作,委派人员督导重点孵化项目,统计收支及重大事项汇报。
· 运营管理:对内组建风控部门,建立健全程风控机制,向董事会及委员会汇报投资项目质量和融资进程, 定期拟定修订股权债权的投融资制度及流程;
业绩:参与“园区产业+金融+科技”,通过产业基金、资产管理、不良资产、保理租赁、联合放贷等模式,开展智慧城市、精密制造、生物医疗、物流等多领域的投资融资合作,累计集团生态圈资产120亿,带领团队融资近50亿。

· 融资工作:负责银行及非银金融机构的开拓及维护,关注金融政策变化,制定具体融资措施,设计合作模式,推进公司融资结构优化,做好投融资管控;
· 融资管理:对接各类类金融机构和券商,完成融资和ABS发债业务,向集团各产业板块引入专项贷款,并管控现金头寸;
· 资产管理:对于产业投资的债权股权项目,建立项目风险收益汇报机制,参与重点项目的各投资阶段的评估工作中,对其项目后期的质量表现开展分析,并制定投融资的相关流程及制度;
· 市场开拓:参与集团金融条线融资工作以及产业基金投资,负责各类非标业务的目标完成,组织投融资制度建设;参与苏宁金服和苏宁银行筹建,监督三大事业部的非标资产。
· 产业投资:受国资委及央企联合支持,围绕电商、文创、体育、置业、科技、能源开展相关产业投资项目,带领团队组织境内外项目得评估、筛选、调研、咨询及最终投资决策;
· 其他事项:完成行研分析,做好投融资档案及台账,开展投资标的的整体质量分析和预警分析。
业绩:1.实体投贷资产监督管理400亿,涉及汽车、高端制造、地产建设、物流、新能源、文旅、智慧物联等;通过资管、AMC和银行机构的联合授信,线上线下模式相结合,建立银行类中小企业普惠产品系列,满足物流产业园融资需求;

· 投行业务:带领团队参与投行项目的尽调及审批工作。复审金融产品方案。提供授信解决方案,指导分支行金融方案的落地。
· 资产管理:开拓市场,开展客户的授信方案设计及客户评估,积极推进直接融资市场的信贷项目审批。实现全过程风险监控,制定风险防控方案,提出优化措施并监督落实。
· 信贷管理:对接监管信贷资产的信用、市场、操作及流动性风险工作,调整资产结构,迭代模型,出具审批意见及方案咨询报告。规划和组合全行资产负债比例和结构。
· 日常管理:组织流程及各项制度的工作检查,制定并落实总行内控稽核工作。
业绩:参与德邦物流、苏宁物流、京东物流、普洛斯产业园、广州外贸等中小企业绿色投放项目,资产管理近15亿。参与宝钢、上汽智慧城市等项目的投资收购项目累计10亿。

· 做好信贷资产全程监控,汇总并分析各产品的需求和研发,协助分管行长做好公司部重点企业的授信工作、市场维护、方案营销等工作。
· 开拓市场,开展营销和商务,负责项目尽调及方案复查,撰写客户授信方案,识别、评估和监测经营管理过程中的信用风险,进行质量监测分析和风险预警,并推进预警策略的实施。
· 负责OCR信贷系统的运维测试,进行质量监测分析和风险预警,推进预警策略的实施。
· 扁平化团队管理,组织团队做好市场开拓及维护工作,做好辅导及培训工作。
业绩:通过政府引导基金合作,累计中小企业授信放款达近30亿多涉猎商贸、科技、外贸、制造等企业。上海及江浙沪大型企业投放也达近30亿。