负责为客户实施FamilySight财富聚集的目的以及另类投资的汇总，主要负责实现技术，联系基金经理，确保软件实施工作的相关事宜，包括制定季度报告和家族理财的一系列服务

负责FamilySight网站的简体中文和繁体中文的语言本地化工作。对FamilySight内的每个更新补丁说明和所有功能进行翻译

参与了CDI多元文化外语交流项目，形成了跨国小组并在多个商业项目中展开与容诚RSM中国的合作。对国际政策，商业会谈记录进行本地化翻译，促进了跨国部门间的了解与交流

在家族财富管理项目中负责撰写合同，与各部门反复核对并更新合同内容后顺利出稿并完成了签署，后续继续负责与客户的对接

编制了多份审计工作底稿，负责审计团队内部的编辑确认书，SAS等各类信函，协助同事保障年度客户财务收支及其有关的经济活动的真实，合法和效益

为客户和产品部门提供专业中英互译服务，以通俗易懂且描述准确的语言为客户介绍投资理财产品并向产品部门传达客户需求，促成了多个项目成交。赢得了客户群的信任和公司的嘉奖

深度挖掘老客户，从服务的角度多方面为客户提供帮助，邀请客户参与单位组织的交流活动，了解客户的兴趣点，与客户建立良好关系，使客户自发为业务进行宣传，保持业绩持续增长

使用银行业务系统进行客户业务协助，反洗钱调查，跨国贷款审查和整理档案等相关工作

负责管理现有客户群体并发掘客户潜在需求，管理维护客户关系， 定期与客户沟通，及时掌握客户状态及需求，协助所辖区域的新客户开拓、客户信息搜集，并开发了自己的客户资源

在KPI的考核中，每一项产品行列中（贷款，账户，投资）超额完成每个季度的考核要求，并在2019年第四季度Director's Club区域业绩中获得了销售冠军的头衔（6/2000）