团队主要职责包括:
• 股权投资和投行业务,主要方向新能源及储能领域新兴技术、半导体产业链、数字经济
基础设施及应用等。
• 关联公司的投融资建议,为集团内部其他平台的项目开发提供资产收购咨询,包括交易
结构设计、尽职调查、法律文件的起草及谈判。

带领团队完成上市公司业务重组,包括重新建立上市公司战略规划、筛选投资标的到装入上
市公司的完整流程。

国经基金专注于企业级服务、高端装备、智能制造领域的跨境并购交易,由深圳金石中睿投
资管理有限公司担任管理人。进行行业深度研究,嫁接产业投资人与境外优质标的。从资本
运作的角度协助产业投资人产业升级的诉求。

收购某照明行业全球排名前三大厂商,交易金额11亿欧元
标的原第一大股东考虑战略布局的调整,拟出售其持有的全部股权。标的公司拥有的知识产
权可以解决产业投资人的产品合规的问题;同时,标的公司有强烈的向中国市场扩张的诉
求,与买方团的产业投资人在中国及亚洲的成熟渠道可产生协同。目前已进入SPA签约阶
段。
• 代表买方团组织与卖方谈判;
• 设计交易结构,包括定价、买方团构成及各方利益安排、法律结构、税务筹划、产业投
资人上市公司交易安排;
• 设计融资结构,包括与融资行设计融资方案,落实主要条款,完成KYC流程,审核融资
协议;
• 落实境内外行政审批;
• 文案工作,包括项目建议书、财务模型等;
• 项目管理,包括时间表、前期费用预算,协调各中介方工作等。

其他跟踪或参与的项目:
境内某K12学校产业投资人拟香港IPO,再融资收购美国K12高端国际学校上市公司,
目前处于境内产业投资人上市方案沟通阶段;
全面收购欧洲某上市激光机床厂商,基于公开信息对标的进行估值,初步判断可行
的交易方案,搭建财务模型,初选产业投资人;
高端装备制造业行业研究,主要方向MEMS传感器。

带领行业分析师团队和交易团队,完成交易机会的前期评估、交易结构设计、谈判、法律和
税务架构设计、投资协议商务条款起草、交割等完整交易流程。

收购惠普Esgyn数据库软件公司,跨境并购
惠普公司拟剥离大数据库实验室之一,该实验室拥有成熟的数据库软件Trafodion。管理团
队借此实现管理层持股,并且寻求中方投资人控股型投资,满足中国政府对数据库软件自主
可控的要求,谋求借“去IOE”的热潮进入中国市场。
带领团队完成:
• 投资分析,出具投资分析报告,筛选潜在投资人;
• 主导商务条款谈判,并且起草条款清单;
• 设计交易结构,进行税务筹划,在最大程度上降低管理团队的税务风险;
• 准备美国CFIUS审查材料;
• 对律师起草的投资协议进行审核,并完成交割文件。

酒店行业局域网应用项目天使轮股权融资,私募股权投资
基于酒店房间与客人互动最为频繁的大屏,实现视讯系统、酒店财产管理系统(PMS系统)
及智控系统的整合和呈现,形成天然的酒店房间的智能管理平台;同时,加载广告平台和酒
店周边o2o消费生态系统。
• 2015年1月公司创立,进入投后管理阶段;
• 参与管理层关于公司经营战略的讨论,对组织架构的搭建进行梳理,协助管理团队补充
关键岗位人员;
• 协助管理层制定后续的融资计划;
• 出具定期投后管理报告;
• 预计2016年2月完成pre-A轮融资。

半导体产业投资基金
半导体产业投资基金是专注于集成电路产业链及周边行业的投资机会,三智资本与韩国
某半导体创投的专业团队合资成立基金管理公司,拟引入国家半导体产业基金、某地方
政府半导体产业引导基金及韩国某著名半导体公司。基金目前仍在募集阶段,职责包
括:
• 了解各出资人的出资政策,制订基金方案,据此编制立项报告及项目推介材料;
• 组织实施储备项目的尽职调查;
• 储备项目包括:
§ 某A股上市公司与IBM合作,基于IBM开放的数据库操作系统源代码,通过消
化、升级,研发自主可控、高度安全的数据库操作系统,并形成自主IP,同时通
过并购等资本运作实现服务器全产业链的布局。前期以基金的形式孵化单体项
目,后期拟通过上市公司定增募资回购成熟项目,实现基金的退出;
§ 某移动传感器生产厂商,已完成C轮融资。考虑国内股市对半导体行业的较高估
值,拟在A股上市,基金将参与pre-IPO轮融资;
§ 国内某平板芯片设计企业,由于平板市场的饱和带来的芯片设计企业营收及利润
率严重下滑,该企业拟通过并购实现产品线的扩充。基金将筛选并且投资于与该
企业具有协同效应的投资标的,通过出售给该芯片设计企业实现基金的退出。

总部设在德国纽伦堡的罗德会计师事务所有限责任合伙集团是德国最大的独立审计及税务咨
询公司。自1973年由罗德博士创办以来,公司在世界范围37个国家及地区,扩建了86个
办事机构。
• 管理3-5人的审计小组,确保小组可以高效高质量的完成审计工作
• 实施或者监督及协助小组成员实施必要的审计程序,负责编制中国会计准则、国际会计
准则和德国会计准则下的审计报告
• 由德国公司指派对其在中国境内设立的子公司进行内部控制复核
• 其他业务如在中国税法下的税务咨询及对潜在的欺诈行为进行尽职调查
所负责的业务的客户涉及制造业、服务业及贸易公司

职业认证
2012. 01 特许公认会计师ACCA全科通过
2016. 06 通过CFA 二级考试