主要业务:兴业证券属国有大中型券商,集团综合实力及投资银行、机构销售、研究所等单项排名较为靠前,负责港股 IPO、再融资等项目的承揽、承做及承销。
公司介绍:兴证国际金融集团(股票代码:6058.HK)位于香港,是一家集环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等投融资业务于一体的综合性金融集团,持有香港证监会颁发的第 1、2、4、5、6、9 类受规管活动牌照,控股股东是兴业证券(股票代码:601377.SH),是兴业证券践行国际化战略的桥头堡。
工作职责:
负责兴业证券香港金融集团开展:IPO上市、增发、债券等项目开发、承揽/承做等工作;
对接兴业证券、兴业银行国内分支机构、分行开展上市业务宣讲培训,促进体系内项目协同合作;
整合兴业证券研究所、机构销售部、直投/私募子等平台,为上市/准上市公司提供持续性资本服务;
分管投行部项目开发承揽团队的人员招聘、团队建设、绩效考核、项目资源融合及落地等工作。
主要成绩:
成功并在执行的港股项目:
深圳市星河商用置地股份有限公司(简称“星河商置”)三板摘牌后港股IPO上市承销;
深圳市微点生物技术股份有限公司(简称“微点生物”)三板摘牌、H股+A股上市保荐;
杭州诺辉健康科技有限公司( “诺辉健康”)港股IPO上市全球协调人、联席账簿管理、牵头经办;
达丰设备服务有限公司(中国第二大塔式起重机服务商)IPO上市股票联合城下、牵头经办;
正在执行和推进的项目包括宾德生物、深中海医疗、精科生物、精准医学、网旭科技、汉清达科技。

主要业务:分管上市及投融资工作
公司介绍:万顺叫车APP,是交通运输新业态共享出行+新能源汽车网约车定制、渠道销售、车联网应用一体化的国家高新技术企业,是网联化智慧交通+本地生活智慧城市服务的建设者,是深圳市五百强宝安区百强企业、网约车快车赛道第二名、交通运输新业态百强企业行业第二名、中国新经济之王500强企业之一。
工作职责:
全面分管与公司上市相关的各项工作,包括财务内控、业务整合、法律事务、历史沿革梳理等工作;
全面负责公司的对外投融资相关工作,与银行、券商、基金、PE等机构做好对接合作;
全面分管公司风险控制部,做好公司日常经营管理过程中的风险控制;
参与公司与政府部门合作对接事项,落实土地投资及项目招商事宜;
参与企业文化建设,撰写企业文化手册,负责公司内部“运营管理学院”运营管理及授课事宜。
主要成绩:
本轮计划融资10亿元人民币:当时正在与华兴资本(滴滴出行独家顾问)对接独家财务事宜,并积极与深圳创新投资集团、湖北省高新投资集团、洪泰基金、红杉资本、华工创投沟通推进投资事宜。
。随后转战香港IPO上市之际,恰逢香港暴乱与疫情原因,公司上市进程越发不明朗,所以准备再看下新的机会。

主要业务:全程负责国开证券投行深圳总部、前海直投子公司筹备的各项工作及湖北分公司筹备及管理。
公司介绍:国开证券是国家开发银行全资拥有的证券公司,是国家开发银行在全额收购原航空证券全部股权的基础上增资设立而成,其主营业务包括债券融资、财务顾问、保荐、证券经纪、资产管理、资产证券化等,并可提供相关领域的研究服务。
任岗位一:投资银行总部深圳总经理
工作职责:
作为国开证券总部在深圳的首家投资办事机构,全程负责了投行的筹建工作,并为机构后续运营发展奠定坚实的团队基础;
为充分利用当时中央设立深圳前海自贸区的总部经济政策,在成立投行总部的基础上,继续在前海自贸区设立券商直投、以及股权基金等投资机构,国开证券在深圳设立投资银行总部,作为首批投行专业人员参与了整个前海直投基金的筹建工作;
负责投行总部前期的组织框架搭建、相关项目储备、以及法律事务相关的全部工作,并详细的研究了前海的相关产业政策,为国开证券与国家开发银行深圳分行、国开金融、国银金融租赁、中非基金等国开行在深圳的兄弟单位,在深圳前海以及深港两地相关的业务“协同,并与国开行体系的兄弟单位协同配合,承揽并承做了诸多股权、债券融资项目。
主要成绩:
顺丰控股股份有限公司(002352.SZ)借壳上市财务顾问、募集配套资金非公开发行联席主承销项目(融资额度425 亿元+80 亿元配套资金+国开行配套银团贷款):顺丰控股作为深圳国开行的战略性优质客户,保持与国开行多年的紧密合作。国开证券项目组全程参与顺丰控股借壳上市财务顾问项目,以及上市后募集配套资金非公开发行联席主承销项目。本人作为本项目负责人(项目主办),全程与高盛高华证券、摩根斯坦利华鑫证券、华泰联合证券、招商证券等一同服务于客户,最终顺利完成本项目,获得客户高度认可;作为全球联席财务顾问,协助顺丰控股本次借壳上市,由 ST 鼎新新材发行股份购买顺丰拟上市的资产,以每股 10.76 元的价格增发 39.5 亿股,募集资金总额 425 亿元人民币:同时,以每股35.19元的价格定向增发2.27亿股, 募集配套资金总额80亿元人民币,并协助顺丰控股推进由国开行主导的银团贷款,支持顺丰控股新建湖北鄂州货运机场,以及大连、宁波等地的物流基地。
比亚迪股份有限公司(002594.SZ)2015 年、2017 年面向合格投资者公开发行公司债项目(融资额度30亿元人民币):作为承销券商、和后续债券托管人,主导比亚迪股份有限公司公司债项目,于 2015 年 6 月底获得深圳交易所批文,准予发行 30 亿元人民币额度,发行人将此额度分为两期,2015 年和 2017 年各发行 15 亿元,本人作为国开证券比亚迪项目组负责人,全程参与两期公司债的发行及承销工作,国开证券投行部作为本项目的债券托管人,负责后续与托管相关的各项工作;本次发行公司债券并在深圳证券交易所上市,本次债券发行融得资金总额为 30 亿元人民币;
国银金融租赁股份有限公司香港上市(01606.HK)后的行业研究及投融资管理工作(融资额度56.5亿港元):国银金融租赁股份有限公司作为国开行体系内在深的兄弟单位,一直与国开证券深圳投行部保持良好的合作关系,香港上市前后,投行部项目组一直担任其财务顾问,负责金融租赁行业研究、年报披露、国内外投资者关系维护、基石投资者解禁期面临的挑战和对策研究等工作;作为境内的财务顾问机构,协助国银租赁本次香港主板 IPO 上市首发价格 1.8 港元/股,发行股份:31.43亿股,最终募集资金总额 56.5 亿港元,用于公司后续的业务发展;
民太安财产保险公估股份有限公司 (833984.OC)新三板挂牌项目(融资额度1.2亿元人民币):作为民太安财产保险公估股份有限公司的新三板挂牌主办券商,全程负责民太安项目的推荐挂牌及持续督导工作,以及挂牌后的定向增发等融资工作;作为推荐挂牌上市机构及持续督导券商,协助民太安财产保险公估股份有限公司,自挂牌至今,经过四次定向增发累计融资 1.2亿元人民币,用于公司投资项目的推进;
深圳连硕自动化科技有限公司、湖南恒通石化有限公司、深圳市蓝韵医疗公司等企业上市前股改及财务顾问相关工作。
任岗位二:湖北分公司总经理
工作职责:
担任国开证券股份有限公司湖北省分公司总经理(法定代表人),全程负责湖北省分公司的筹建及开业各项工作,与湖北国开行紧密开展华中地区的业务联动,有效服务于湖北省内的国开行众多的:政府投融资平台、上市公司等产业类客户;先后负责开发并承做了众多:资产管理、融资融券、资产证券化、股权融资(IPO上市、新三板挂牌、定增)、债券融资(企业债、城投债、公司债、专项债)等以下项目:
襄阳智谷文化开发有限公司项目,主要为旅游文化景点、影视基地投资开发等项目的融资(融资额度15 亿元人民币): 作为财务顾问机构及上市券商,协助襄阳智谷文化开发有限公司累计从国家开发银行湖北省分行,累计信贷融资逾 10 亿元人民币;从国开发展基金、文化旅游专项产业基金等机构股权融资累计 5 亿元人民币;
湖北博大实业集团有限公司项目,湖北省内首家“医养结合”新型医疗地产的融资(融资额度5 亿元人民币):作为财务顾问机构,协助湖北博大实业集团获得信贷资金 5 亿元人民币;
格林美股份有限公司绿色能源债项目,企业债新政后的首单绿色能源债项目(融资额度13 亿元人民币):作为承销券商,协助格林美股份有限公司发行企业债 5 亿元人民币、公司债 8 亿元人民币,合计融资总额为 13 亿元人民币;
湖北交投集团鄂黄大桥公司资产证券化项目,湖北省分公司首单资产证券化类项目(融资额度5 亿元人民币):作为财务顾问机构,协助湖北交投集团鄂黄大桥公司发行:鄂黄长江公路大桥车辆通行费资产支持专项计划 ABS 累计融资总额为:5 亿元人民币;
武汉公交集团有限公司上市前的财务顾问及辅导备案相关工作(融资额度5 亿元人民币):作为财务顾问机构,协助武汉公交集团有限公司获得银行信贷资金 5 亿元人民币。

所在部门:投资银行总部
公司介绍:华泰联合证券是专注于提供投资银行服务的专业机构,致力于为政府、企业、基金、保险、QFII、私募等机构投资者提供全面综合的金融服务,华泰联合证券在承销保荐、并购重组、债券等业务领域始终位于行业前列。
工作职责:
苏州道森钻采设备股份公司:上交所主板首发并上市(SH:603800),苏州道森钻采设备股份公司是一家油气钻采成套设备研发、生产、销售公司,于 2011 年底启动上市进程,作为主要道森股份 IPO 项目项目负责人,全程负责从项目初期承揽、尽职调查、立项、股改、辅导备案、财务及历史沿革问题逐步规范、申报材料制作、立项、内核、报会、反馈、等一些列工作;融资额度5.696 亿元人民币,苏州道森股份本次上海主板 IPO 上市首发价格 10.95 元/股,发行股份:5200 万股,最终募集资金总额5.696 亿元用于研发中心项目及补充流动资金;
康平科技(苏州)有限公司:深交所中小板 IPO 项目承做,上市辅导、项目申报材料的制作、立项、内核等一些列工作;
山东中通客车控股股份有限公司:公司债承项目揽阶段承(已发行);
江苏大地机械股份有限公司上市辅导项目(已申报);
北京迪信通商贸股份有限公司上市辅导项目(已申报)。

所在部门:投资银行部
公司介绍:长江证券成立于1991年,是经中国证监会核准的全国性、全牌照、全业务链证券公司,于2007年在深圳证券交易所主板上市(股票代码为000783),是中国第6家上市券商。
工作职责:
作为长江证券股份有限公司总部在全国“985 高校”范围内遴选的“管理培训生”,在总部接受为期一年的轮岗工作锻炼,并作为“管理后备干部”进行跟踪培养,结合武大法学硕士教育背景+律师执业多年的经历,重点在公司法律合规总部、投资银行总部开展工作,并参与以下股权融资项目。
长江出版传媒股份有限公司(SH:600757)借壳 ST 源发(重组)上市项目(融资额度: 25.35 亿元人民币),长江出版传媒股份有限公司,是由湖北省属重点国有企业:长江出版传媒集团发起设立,并借壳 ST 源发A 股上市,作为本重组项目的主要成员,全程参与并承做本项目。本次借壳上市, ST 长源发展发行股份购买长江出版传媒拟上市的资产,以每股 5.2 元的价格增发 4.88 亿股,最终募集配套资金 25.35 亿元人民币,用于购买 15 家子公司股权及集团本部教材业务;
武汉天喻信息产业股份有限公司创业板(SZ300205)首发项目成员(融资额度:7.96 亿元),武汉天喻信息本次深圳创业板 IPO 上市首发价格 40 元/股,发行股份:1991 万股,最终募集资金总额 7.96亿元用于技术研发及相关募投项目;
武汉科前生物有限公司创业板首发项目承揽承做(已申报);
湖北正和车身制造企业中小板首发项目组成员(拟申报);
武汉中博绿色科技股份有限公司财务顾问项目(拟申报)。