H股 IPO 全流程管理。负责H股 IPO 申报、路演、发行工作、投资、融资以及投资者关系和其他资本运作等事项。完成了中创新航港股的申报、审核、发行等相关工作。完成港股招股书的撰写、财务和法律尽职调查。完成超过三轮,50场以上的非交易路演和交易路演,完成了估值模型的搭建。在预计时间内,港股2022年低迷的情况下,完成港股的首次公开发行,募集了100亿元资金,是2022年度最大规模的港股 IPO 之一。建立了投资者关系以及对外投资的流程和制度。负责上市之后的投资者关系工作和信息披露工作。和所有的国内外券商研究机构、主流长线基金等机构建立了友好联系。设立了投资基金并完成了对若干投资标的的投资,完成两个产能项目的投资筹备。负责公司的投资者品牌管理、投资者关系管理的相关工作。完成了年报以及其他非定期报告的披露工作。
业绩:
完成了港股 IPO 的前期筹备工作
完成了港股 IPO 的审核相关工作
完成了港股 IPO 的路演、定价和发行工作
2022年上10月6日,完成港股 IPO
筹备了证券投资部的团队搭建
完成了投资、融资、投资者关系以及其他投资者品牌相关的流程和制度
完成了5个对外投资项目
完成基金公司的筹备和流程搭建
完成了两个重大产能投资

对董事会办公室从无到有进行筹备。筹备完成后,董事会办公室负责投资、融资、港股和A股 IPO 前期筹备以及申报、证券事务、权益管理、政府关系、投资者关系几个重要部分。主导设计了竹芒科技对街电的并购重组的尽职调查以及并购方案的设计和后续的交割。完成了A轮融资和B轮融资,引进了前海母基金、东方富海、中信证券等知名投资机构。主导了A股、港股的 IPO 前期筹备、港股财务、法律、行业问题梳理以及招股书撰写。负责港股申报的中介统筹工作。负责设计高管股权激励事项。协助董事长梳理公司发展战略,协助建立和优化各项流程和制度,梳理内部控制,并督促经营目标有效达成。主导月度经营分析会议的规划、筹备以及召开,主导了降本增效项目的顺利开展,街电充电宝制造成本大幅降低,公司运营成本大幅降低。海外子公司的财务体系以及公司治理运作体系搭建。海外子公司财务体系有效运转。
业绩:
2021年上半年,完成了竹芒科技对街电的并购事项
主导完成了竹芒科技和街电合并的反垄断申报
完成了A轮融资和B轮融资,融资额度10亿元以上
筹备了董事会办公室全套工作职能、团队搭建以及制度筹备
完成了港股上市的前期筹备工作
完成了创业板上市的前期筹备工作
设计了竹芒科技股权激励方案
完成了两个重大项目的对外投资和交割
完成了三个并购项目的尽职调查
完成了政府关系工作和团队搭建
完成了股份制改制
完成境外红筹架构的搭建
海外子公司的财务体系搭建
海外子公司财务体系运营
梳理了公司相关的内控机制以及制度
定期进行内部审计以及内控评价
主导降本增效项目

统筹券商、会计师以及律师进行 IPO 各项专题的处理,各个环节的达成;科创板上市全流程管理和各项事项的顺利开展;协调股东和公司内部筹备科创板申报材料,相关事项的合规整改;督促光峰科技 IPO 申报的整体流程和进展;招股说明书相关章节撰写以及修改;配合财务部以及三大中介进行上交所问题的反馈;配合董事长及总经理进行路演方案的安排及筹划;协调各个股东,进行上市的沟通;配合境外律师进行红筹架构拆除以及公司的整体重组和业务重组;配合 CFO 进行投资以及融资活动;上市之后信息披露工作(包括日常公告的撰写、年报和 ESG 报告的筹划)、投资者关系和市值管理工作;海外子公司的财务体系搭建,以及海外子公司财务体系的有效运转;政府文件撰写;行业分析以及法规研究。按照上市规则以及内控要求,梳理了公司内控机制,建立了完善的内控制度。
业绩:
主导光峰科技作为科创板首批企业成功登陆科创板上市
上市后进行有效的市值管理及投资者关系
红筹架构成功拆除,形成了科学健康的股权结构以及业务结构
成功协调了股东以及董事对上市的支持
协调三大中介对上市进行各个方向的专项筹备
撰写招股书
设立基金公司以及对外投资的备案
上市之后信息披露
光峰对 GDC、Cinionic 等项目的投资
子公司峰米科技完成A轮融资
IPO 过程中媒体事项的处理
年报和半年报的撰写
光峰首份 ESG 报告撰写和发布
负责光峰两家美国子公司财务工作,并优化业务流程,降低业务成本
海外子公司的财务体系搭建
海外子公司财务体系整体运营
梳理公司体系内控机制和相关制度

审计底稿编制、审计报告撰写、投资并购项目尽职调查、项目风险分析以及防控。
业绩:
洛阳兰迪IPO审计,
招商蛇口年度审计,
远洋集团审计以及并购尽职调查
南南铝业并购项目尽职调查
其他项目审计以及尽调