基金/证券/期货
职责业绩:
第一阶段:2018.3-2021.6;橡胶研究员
1.了解产业上下游关系,搭建自身数据库,撰写研究报告(周、月、年报)。
2.收集整理行业信息和数据,找出基本面的矛盾点。
3.基本面结合盘面,发现市场交易的主要核心逻辑和博弈点并提出策略。
第二阶段:2020.8-2022.10;宏观研究员兼研究组组长
1.对大宗商品基础上负责宏观经济层面的资讯、数据等了解。
2.对国内外的宏观经济、最新政策变化、投资市场形成自身的研究结果和点评。
3.判断宏观对商品的影响,如美元指数、商品指数、海内外不同板块间分化等,并提出策略。
第三阶段:2019.8-至今;交易员兼交易组组长
1.期初主要是抓住橡胶基本面的主核心矛盾和盘面分析,通过策略去执行自己对橡胶的判断
2.在公司团队的共同交流下拓宽至全品种交易,主要品种在有色、黑色建材、原油、橡胶。
3.在2022年尝试在单边主观交易的同时叠加套利对冲交易,实现宏观、产业、盘面的结合。
在研究和交易部门期间,成功发现了2019年在下游高炉投产背景下的铁矿石580到800的一段需求推动上涨行情并提出策略;2020年之后全球供给压制而需求明显加速回暖下,宏观又面临放下的铜从45000-74000的宏观叠加需求的推动行情并提出策略;在2022年6月份国内房地产市场明显下行叠加美联储开始第一次加息后的国内工业品和海外金属市场的压力,提出了铜短期不是低库存主导的70000-58000的行情、螺纹需求和成本坍塌的4700-3500的行情并提出策略。
最开始的个人操作资金为100w,后期逐步增加至1000w进行实盘全品种策略交易。团队资金从起初的400w到最后增加为2400w的资金去交易。在整个交易时间里,几乎没有处于水下,由于资金在慢慢累加所以收益率很难去测算,最高利润实现250-300w区间。最大获利头寸为近2年的铜的买入多单和国内压力下的黑色空单,其中铜的多单主要贡献全体利润的40%以上。

基金/证券/期货
职责业绩:
1.客户的维护和开发,同时引导客户进行资产配置的理念
2.对二级市场中A股及相关重点公司的研究和跟踪,阅读报告从而提炼出自己的分析判断
3.对客户的开发和资产配置上,接触到了客户对于期货私募基金的需求,成功吸引客户购买了两只私募基金,累计300w。自己也开始接触到期货这个行业,发现跟之前大学所学习到的在宏观背景下,大宗商品供需背后价格围绕价值的波动的影响。
4.开始向国信证券浙江省分的投资研究部门和投顾部门开始学习,深入的了解了期货和期权在实际二级市场重的应用,包含企业套保期货策略,碟式期权策略等等。