参与5个香港IPO,3个美国IPO,1个买方并购,2个私募股权融资,1个发债,1个大宗交易
-行业覆盖:TMT,消费,工业等
-日常职责包括:行业/企业深入研究,可比公司分析/估值,搭建财务模型和数据预测,私募股权项目执行,并购项目执
行,香港/美国IPO执行,买卖双方谈判,投资人关系维护
主要项目
-汇通达农村电商HKIPO(3亿美金)-中国最大的农村下沉电商
-领导了8轮详尽的管理层尽调和财务尽调,与行业顾问充分调研产业逻辑
-搭建财务、估值模型和盈利预测
-深入理解农村电商生态、公司业务形态和未来增长逻辑
-提炼5点公司投资亮点,帮助梳理5点未来发展战略
-主持超过20场投资人会议,起草超过50页的投资人问答集
-农夫山泉HKIPO(12亿美金)-中国领先的包装饮用水和饮料生产商
-分析公司的竞争优势以及关键成功要素
-成功说服某国际知名长线基金作为基石投资人投资7,000万美元
-Hellobike融资–中国领先的共享出行企业
-准备所有融资材料,参与把控整体项目进度
-积极维护投资者关系,组织多次投资者会议和问答会议
-蛋壳公寓USIPO(1.65亿美金)-中国第二大的分散式长租公寓运营商
-通过详尽的业务/财务和现场尽职调查,了解公司业务逻辑
-搭建单位经济模型,并分析盈利持平的数据情况
-某中东电力资产跨境并购(10亿美金,正在进行)
-其他项目包括但不限于:
-某医疗器械公司HKIPO