1. 基金运营: 基金合规优化设计和整改,运营管理SOP的建设;
· 2. 基金募集: 组织募集和审核团队, 对募集过程进行督导审查;
· 3. 产品设计: 会同产品部门, 设计合理有效的基金产品及架构;
· 4. 机构合作: 会同资金部门, 与机构渠道展开合作商谈,完善交易方案;
· 5. 日常跟踪项目执行进展, 被投企业的经营管理情况, 梳理企业关键指标;
· 6. 项目退出: 交易整体方案梳理, 交易谈判 、协议拟定 、风险披露及制定控制措施;
· 7. 制定起草全公司的业务、管理制度;
· 8. 为集团公司及各子平台提供业务风险建议和决策。
过往工作经历(Internship)

1. 搭建与产业投资相关的 政府 、同业机构、上市公司等渠道合作;
· 2. 组织股权投资项目拓展 、项目库建立和筛选 ( 医健、半导体、新能源、AI、机器人等 );
· 3. 股权投资项目调研, 投资逻辑验证,风险点梳理,交易架构设计等 ;
· 4. 组织投后管理、企业资源赋能, 退出方案的规划和实施等;
· 5. 项目评审: 发起项目评审委员会,对拟投项目展开评审,形成决策;
· 6. 合同谈判: 股权项目投资和配套协议的核心条款制定、商务谈判工作;
· 7. 制订并细化产业投资战略方向、策略。
· 完成多项合作产业基金的筹建;
· 积累科技企业、商协会、地方政府、院校专家等资源。

1 、组织投资项目的立项审查及风险评估, 出具立项审查意见 或风险评估报告;
2 、负责投资项目的财务尽职调查, 制定项目调研工作计划并牵头落实;
3 、组织项目投后管理工作, 分析被投企业经营状况,出具诊断报告和主动管理方案,
对项目投资收益及风险进行动态评估;
4 、参与目标行业的梳理研究,被投企业战略规划、商业模式论证等;
5 、负责公司机构合作渠道的接洽维护。

1 、拟投项目的投前调研工作,参与现场调研及访谈,组织投资尽职报告;
2 、负责新增投资、并购项目的风险审查,出具立项审批意见;
3 、组织投资 (或并购) 项目的统计、评估分析及投后管理工作;
4 、研究出险项目及事件,出具应对方案,参与沟通谈判;
5 、协助企业管理层进行制度梳理、决策流程优化;
6 、参与被投项目、参股控股下属企业的经营合作事宜;
7 、与金融机构、政府、产业上下游等建立良性沟通渠道;
8 、定期研究行业、市场及法规政策,为企业提供业务发展建议。

1 、组织开展贷审会议,评估企业经营、项目运作风险,给予合理授信额度;
2 、对业务人员上报的授信材料及调查报告进行分析,并作出评估意见;
3 、组织贷后跟踪管理的运行; 监测、识别、预警各类风险, 提供防范、化解措施。
4 、统计公司业务各项经营指标, 制作风控报表, 及时反馈授信客户分布情况;
5 、对业务档案、法律文件和财务凭证进行稽核, 督促经办人员及时修正;
6 、提示业务部门对逾期授信的处理, 组织风险资产的诉讼保全工作;
与顾问律师团队以及司法系统保持良好的协作关系。
7 、创新业务及资产证券化研究,促进与银行、信托、资管等金融机构合作产品。

上海市分行筹建,经内部培训及考核,后分配于分行拓展对公信贷业务。
主要职责包括:
1 、对公信贷市场的开拓,企业客户筛选; 建立与各类市场、客户渠道的联系;
2 、对目标客户进行贷前尽职调查,并通过分析撰写尽职调查报告;
3 、参与贷款评审会议, 对贷款项目进行汇报说明, 并作出风险提示;
4 、贷款合同的签订落地 、授信档案的建立及贷后跟踪管理等;