中国 上海
⚫ 参与客户高层沟通交流,明确客户公司组织发展阶段,剖析挖掘企业内部痛点及相关战略需求,明确项目目标及推进计划,针
对性设计可落地的短中长期战略规划方案
⚫ 快速研究客户所在行业市场,分析竞争对手情况,判断行业发展趋势,结合行业专家经验及内部洞察,识别重点发展赛道,梳
理公司战略业务及特有资源禀赋,重塑业务模式
⚫ 对客户现有目标蓝图,业务流程,组织架构,科技工具,资源投入表现情况进行深入分析,收集外部行业数据包括市场公开报
告、咨询报告、券商报告与公司内部领先资产,并结合同业公司成功案例,设计体系化评估标准,定量定性分析输出行业洞见
及未来实施路径
⚫ 统筹管理项目进度及相关项目交付财务指标,追踪项目工作时间表,与各工作流负责人高效沟通,撰写咨询报告,协助客户制
定战略方案和执行计划,汇总工作成果,定期向客户汇报工作进展并披露相关风险
⚫ 周期性收集行业趋势数据,整理相关数据并挖掘洞见,配合市场部撰写消费者洞见白皮书,协助执行董事开拓重点客户,挖掘
客户痛点,完成相关竞标工作

中国 上海
⚫ 协助集团管理层统筹管理分公司业务拓展及重点战略项目落地,从商务及资本角度分析分公司团队定位及价值,辅助决策层进
行公司资源及战略发展方向调整
⚫ 配合分公司团队进行重点项目方案规划攻坚,全程跟踪推动重点项目落地情况,树立集团标杆项目,通过建立标杆项目的品牌
效应,从而进行规模化推广
⚫ 对金融科技行业进行深入研究,分析企业、金融机构、政府监督机构在整个金融融资、风险控制、逾期催收方面痛点需求,利
用区块链、大数据、人工智能等技术实现为企业融资便利降本,金融机构风控把控,政府监管机构提效,规划端到端解决方案
完成重点客户拓展推广
⚫ 针对跨境贸易业务场景深入调研分析,与海关、码头、企业、政府等相关贸易参与方沟通洽谈,通过打造贸易共赢生态圈模
式,实现对各参与方提效降本,优化大湾区整体营商环境,并通过前沿科技手段实现科技提升赋能金融,金融变现反哺科技的
良性生态闭环
⚫ 收集银行业规模、盈利、负债、风险等相关指标,结合行业关注重点,设计特色指标体系,与集团内部及外部客户进行汇报并
汇总反馈建议进行快速更新迭代,完成相关开发及推广工作

中国 上海
⚫ 与黑石、凯雷、德银等多家海外管理人的渠道销售以及投资人员对接,收集和分析相关基金项目资料以完成尽职调查工作,随
后撰写和提交报告并进行上会
⚫ 继续跟进已过会项目,设计产品架构和费用,同时联系律所、会计师事务所、银行等分别完成法律文件编辑、税务咨询、海外
账户开立等一系列业务
⚫ 面向公司销售人员进行产品路演,负责营销材料制作,活动策划以及对应人员联系等,同时开展投后管理,分析底层基金季报
并披露其运营状况
⚫ 撰写基金相关研究报告、行业分析、投资策略,对底层项目进行金融模型分析压力测试做出风险评估,进行基金间动态风险系
数分析,优化母基金内子基金配置
⚫ 开拓境内外家族信托业务,对接外部机构高净值客户,对全球宏观经济进行分析,为高净值客户定期提供高质量中立资产配置
投资策略