工作描述:供职于菜鸟财务质控、流程改善部门,横向沟通reporting、BU财务、财务分析、财务产品运营等团队,负
责新业务核算方案制定、财务体系优化、IPO审计对接等工作。
⚫ 管理体系优化:建立财务运营指标体系、质控体系,监控异常指标和风险点并追溯原因,输出财务核算、内控优化
方案并跟踪落地,推动菜鸟业财一体化管理体系持续改善。
➢ 业绩展示:《财务系统关账时效规范》《财务中心调账管理规范》《虚拟资金管理规则》等规则的制定。
⚫ 核算方案:综合考虑新业务模式、核算合规要求、管报分析颗粒度,协同业务、产技等团队制定新业务核算方案,
搭建系统核算流程、数据看板,输出会计核算操作指引。
⚫ IPO审计对接:对接普华审计团队,协助完成内控测试,提供IPO三年一期财务数据、业务尽调所需数据。

工作概述:服务于医药研发、智能制造、地产、互联网、航空、游轮、能源等行业A股、H股上市公司、国有企业客户,
提供年报审计、内控鉴证、公募REITS审计、尽职调查、IPO审计等服务;六个财年考评结果为SEE或EE(前10%)。
⚫ 项目管理:担任项目经理,统筹甲方管理层对接、管理体系/业务流程调查、风险识别、审计程序设计、团队组建与
分工,开展项目实施计划管理、资源协调,编写项目报告,多角度、全方位识别客户问题,提出应对解决方案。
⚫ 年报审计:综合调研客户业务,以风险为起点进行控制测试,通过合同查验、财务凭证查询、内控制度手册查阅等
多种审计方式,完成审计,并辅导信息披露。
⚫ 内控鉴证:基于客户业务研究、财税报表数据分析,全面解读企业内控管理体系及运作流程,组织开展现场核验、
员工访谈、穿行测试、控制测试,精准识别风险内控点,评估内控体系运作情况及质量,提出内控优化建议。
⚫ 公募REITS审计:作为申报会计师,深度参与国内首批公募REITS试点项目,负责完成各阶段会计处理复核,出
具审计报告、可供分配金额预测审核报告,推动项目成功上市。
⚫ 尽职调查:以上市公司重大资产重组、并购重组、收购交易为目标,开展财务/业务数据分析、资产审核,评估整体
运营状况、盈利能力、风险;对财务管理合规性、准确性存在的问题提出整改意见,出具报告,回复监管机构问询。
⚫ IPO审计:参与H股IPO审计项目,依据IFRS口径及监管要求,完成申报期财务报表审计、盈利预测审核、历史
遗留问题妥善解决、内控流程改善、财务人员培训,参与审计意见报告撰写。
,统筹团队搭建、人员分工、计划推进、资源协调,确保顺利实施。
⚫ 内外部协同:与客户公司管理层、各职能团队,券商团队、税务咨询机构、评估团队、律师团队密切沟通合作。
⚫ 学术成果:参与清华五道口金融学院书籍《构建不动产金融大循环:中国公募REITs的实践与方向》财务部分攥写。