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简历详情

更新时间：2025-04-13

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                                        大客户经理, 海外业务经理, 独立理财顾问                                    
                                

                                {{ direction }}
                            

                                29岁
                                /
                                男                                /
                                未婚                                /
                                本科                                /
                                10年经验
                            

                                电话：
                                13800138000

                                  
                                邮箱：
                                abcd@163.com

曾就职领域：金融, 投资管理, 媒体

目前居住地：深圳市

期望工作地：深圳市

目前年薪：2.30万元

期望年薪： 40.00万元

教育经历

工作经历

项目经历

教育经历

在校时间

2015-09 至 2019-12

专业

经济学

就读学校

美国密歇根州立大学本科

工作经历

任职时间

                                    2020-01-01 至 2025-01-01
                                
                                    职位名称职位名称
                                
任职公司

                                    任职公司任职公司
                                
任职描述

                                    任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任职描述任;

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工作经历

任职时间

                                            2020-01-01 至 2025-01-01
                                        
                                            大客户经理                                        
任职公司

                                            任职公司任职公司
                                        
任职描述

                                            广州

-   创新并执行策略,以最大化客户交易量。

-   对相关的关键绩效指标负责,并在需要时推动优化措施。

-   与客户密切合作,维持具有增长潜力的紧密关系。

-   理解客户的投资需求和问题,为客户量身定制方案。

-   重新激活存量用户新入金规模达1000万人民币。

任职时间

                                            2020-01-01 至 2025-01-01
                                        
                                            海外业务经理                                        
任职公司

                                            任职公司任职公司
                                        
任职描述

                                            深圳/迪拜

-   为平台头部交易团队客户作交易支持,处理法务及税务问题。

-   有效提高平台Key account的交易量,提高平台盘口深度和流动性。

-   参与设计及完善平台交易产品,优化国外用户使用体验。

-   负责推进平台的全球化和合规化,开展全球130+国家和地区的业务。

-   个人KPI为团队平均水平的250%,团队第一。

任职时间

                                            2020-01-01 至 2025-01-01
                                        
                                            独立理财顾问                                        
任职公司

                                            任职公司任职公司
                                        
任职描述

                                            Troy, 美国

-   为客户作资产管理配置和退休金管理。处理法务及税务问题。

-   帮助事务所里其它几位顾问做Back-Office。

-   为事务所名下数百位私人客户配置资产,购置保险,设立信托,提供法务建议。

-   为其他顾问提供美股轻量研究。

任职时间

                                            2020-01-01 至 2025-01-01
                                        
                                            高净值理财顾问                                        
任职公司

                                            任职公司任职公司
                                        
任职描述

                                            广州

-   针对中国较高净值人群配置海外资产。

-   减持国内房地产,多样化的持有海外信托保险等避险能力和移民价值都更强的资产。

任职时间

                                            2020-01-01 至 2025-01-01
                                        
                                            执行编辑                                        
任职公司

                                            任职公司任职公司
                                        
任职描述

                                            广州/美国纽约

-   针对美国留学生和对美国感兴趣的人群撰写及编辑有关中美文化的新媒体文章推送

-   致力研究中美文化的交流对比

-   协助在纽约举办2016及2017年度的北美华人春晚

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投资策略

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法务处理

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