(浙江吉利控股集团有限公司业务集团)
金属交易所项目组\总经理助理&项目联合创始人
工作职责:为落实控股集团上游产业链布局需要及与广西战略合作协议项目落地,作为集团唯一派驻员工,深度走访调研相关产业链市场运行情况及优秀产业案例,主导完成“中国—东盟大宗商品交易平台”项目规划,

工作职责:
唯一内部员工通过集团竞聘入选浙江吉利控股集团财务公司筹备组,后筹备组随集团战略规划升级为金融板块,并担任该板块筹备组成员,从0→1参与吉利控股集团金融板块持牌金融业务、金融科技、供应链金融体系等方向布局工作。
具体工作内容:
1. 前期筹备:参与顶层架构设计,完善业务流程,管理体系及资质牌照等,成功纳入银保监重点项目。
2. 战略布局:结合集团规划深度参与规划智慧金服项目,进行可研及方案设计,并把控整体项目进度;同时参与布局各类金融科技业务,完成金融科技公司、支付项目、直销银行、区块链、投资财险公司项目设立。
3. 建章立制:按照监管及集团要求,制定《客户信用评级办法》《授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《银团贷款管理办法》《抵押物与质押物管理办法》等 10 余个制度。
4. 政策研究:深入研究国家金融经济政策和监管要求,独立挖掘对集团有全局性、前瞻性、战略性重点课题,应集团要求每月撰写 5 篇以上研究报告,并建立系统报告研究方向,为决策提供参考意见。
5. 行业分析:关注金融机构业务发展情况,研究分析行业发展状况,同时筛选优质持牌机构投资项目进行储备,持续跟进投资机会,并撰写各金融行业发展分析报告和可行性报告等。
6. 股权并购:通过系列研究和行业分析结合集团业务场景需求,拟投资主营财险的合众财险,核心参与并完成该项目基本面研究,财务分析,战略规划与业绩研究,风险应对,战略协同与业务合作等工作。
7. 市场跟踪:负责每日撰写金融板块财经晨报,根据市场表现,宏观要闻,行业新闻及监管动态等编写金融板块财经日报(每周 6 篇,早 7:30 前发送邮件至吉利控股集团 CEO 及金融板块总监级以上领导)。
8. 监管对接:对接银保监会,接待监管机构现场尽调,并按要求撰写可行性研究报告,包括:财务数据,行业排名,运营情况,净资产率,资金管理体系及经验等,并按港交所对上市公司资金管控政策实行。
9. 合作洽谈:与银行、律所及政府洽谈,参与拟设公司注册地落定与各区委领导关于税收优惠会谈,与商业银行达成资金等战略合作意向等,并持续保持良好关系。
工作业绩:
• 参与完成浙江吉利控股集团和丹麦盛宝银行合作谈判,成功引入合资公司盛宝金科落地国内进行本土运营。
• 核心参与完成浙江吉利控股集团参股合众财险尽调与监管对接,负责汽车保险情况调研,论证吉利实施财险项目可行性分析并完成研究报告,最终根据战略、估值、业务实际契合度确认并完成相关审批
• 完成集团供应链金融方案设计及核心参与工业互联网供应链金融模块平台搭建运营。参与完成商业保理、基金代销平台、碳资产管理平台研究设立运行。
• 与某国有银行合作设立直销银行、虚拟银行研究、期货和证券公司研究设立;工业互联网小组后期成立公司为广域铭岛数字科技有限公司,后期在业内成为第一梯队成员。

(浙江吉利控股有限公司金融板块子公司)
工作职责:负责山东鲁东(潍坊、淄博、日照、烟台、德州)地区吉利品牌经销商业务合作,完成融资租赁批发及零售金融产品业务推广等工作,通过金融产品服务提高吉利品牌车型销售产品竞争力。
具体工作内容:
1. 业务规划:细化各经销商年、季、月销售任务,按月编制经销商运营水平分析报告,及时有效把握经销商运营情况,为经销商业务改善及公司运营做决策提供有效的信息。
2. 督导协助:通过经营数据及风控数据分析,跟踪各合作渠道业务情况,及时梳理并改善合作机构经营情况,确保达成授信新增客户数和放款余额等指标。
3. 风险管理:在公司风控指标要求下管理区域内整体回款率,对经销商培训合规、风控管理意识,协助渠道合作伙伴对逾期账款进行催收,完成各阶段的催收回款指标。
4. 业务创新:主导制定公司全国首创经销商联合“定制服务”产品政策,根据库消比等历史销售数据,灵活运用返利政策及支持资金联合经销商贴息,制定滞销车型特供产品政策,进而提高滞销车型产品力,去库存。
工作业绩:
• 向公司建言通过ABS(资产证券化)发行转让应收账款方式解决资金闭环问题获得公司认可,联合集团资金部在18年3月成功发行吉利集团首单ABS(18.9亿),也是国内汽车融资租赁ABS第一单,目前仍是公司解决资金问题的核心手段(现已超百亿),得到领导推荐至控股集团面试金融板块筹备组参与核心项目建设。
• 2017年获评全国十大明星区域经理称号。
• 入职当年全年贡献值排名全国第三名。(5个月内完成零售超 1.05亿业绩,平均每月完成超 300台车辆贷款;贡献值按照总订单数、总金额、风险值加权平均得出)。
• 在区域内首创敏捷定制化产品政策,即“最好的营销管理就是贴近市场量身订制”,该理念一直沿用至今。

设立首家交易场所;经营管理上在期现结合,场外衍生品及供应链总部基地等相关业务规划落地上创新突破。
具体工作内容:
1. 项目审批:核心参与金属交易所申请、审批及落地,主导项目可研撰写,方案设计、全面统筹监管机构沟通及集团内部资源协同过会。
2. 项目筹建:统筹交易中心开业准备前期工作(组织架构、人员选聘、制度规范等),配合监管要求协调财务、产品及系统开发并逐项落实,完成厅级联席单位现场检查工作。
3. 发展研讨:协调广西自治区政府、政协、工信厅与百色市政府为交易中心发展召开研讨会,共邀请行业10 家有色金属龙头代表企业参与研讨,并持续交流沟通,为后期中心发展和产品定制,拓展发展路径。
4. 合规管理:配合项目按监管机构要求执行,同时按集团管理项目合规事宜,宣贯合规机制,识别和管理业务潜在风险,监管制度执行情况及资金使用情况等,妥善处理合规投诉,提高业务的合规性。
5. 经营管理:负责统筹编制项目公司年度/半年度经营预算报告及工作总结报告,组织公司各类经营会议,编撰重要经营工作报告,制定实施经营方案,统筹整体经营情况,问题及改进措施,并完成投后管理工作。
6. 战略合作:负责对接上海期货交易所相关工作,制定业务合作规划、深化大宗商品产业期现联动,借鉴上海现货及衍生品先进经验,推进广西铝产品仓储交易中心与上海期货交易所合作试点衍生品交易业务等,在上期所综合业务平台上线报价专区,并探索推进糖、林及钢、铜、镍、钴、锰、锂等大宗商品期现联动。
7. 政企合作:负责统筹政企合作,研究分析地方产业政策,撰写方案,落实合约谈判、财税测算及协议签署等,获取运营战略所需财税政策及资金支持并保障按时、足额兑现。
8. 政府关系:与项目属地党委政府、商务厅、工信厅、自贸区等政府保持良好关系,协调政府资源辅助运解决经营发展堵点。并于2022年受聘于百色百东高新区企业信用评级和金融服务发展顾问。
工作业绩:
• 主导完成由证监会牵头部际联席会同意获批“中国-东盟(百色)铝产品仓储交易中心”牌照申请、开业准备,该中心是近六年来

铝产品交易中心。
• 主导完成上海运营办公室得到中国(广西)自贸区“中国广西自贸区智慧供应链招商服务中心”,及百色开发开放试验区“百色市人民政府驻长江经济带招商联络处”授权挂牌。
• 主导完成吉利科技与中国(广西)自由贸易试验区、百色国家开发开放试验区关于大宗商品交易平台、供应链总部基地合作协议签署,负责贡献奖励及扶持政策兑现并在22、23连续三年为平台利润最大单项模块。
• 2022 年主导完成广西人大在《关于促进铝产业高质量发展的决定》加入发挥交易中心核心功能,成功迈入省级发展规划支持序列。
• 2023 年完成推进广西党委政府在与上海签署的两地《沪桂框架合作协议》中加入“推进广西铝产品仓储交易中心与上海期货交易所合作试点衍生品交易业务等”,并在20届东盟博览会完成平台与上期所关于基差交易专区项目的启动;直接提升了交易中心的行业地位和业务发展潜力,由现货平台快速向期现结合转化。