国内某地方金融投资公司战略规划项目:帮助客户明确战略愿景、目标与业务组合,详细设
计投资、金融、产业、数字化4大板块子业务发展战略,以及涵盖集团管控、风险管理、人
力资源、科技赋能支撑体系规划
国内多家商业银行5年战略规划项目:通过国内外对标、宏观趋势、市场环境分析等,明确银
行战略发展目标及主线,细化设计大公司、大零售、大资管业务条线的战略和支撑体系规划方
案
国内头部公募基金公司品牌与企业文化设计项目:通过投资者调研、企业文化工作坊,为基
金公司定义品牌价值主张及企业文化内涵诠释,设计全新的品牌架构,制定品牌与企业文化
宣传策略以及企业文化建设落地方案

负责公司整体跨境支付产品战略及产品发展路线图制定，涵盖全球跨境支付市场研究、竞品
对标研究、客户访谈与调研、中后台运营流程研究等
 负责多个跨区域/跨部门的大型项目执行，专注提升客户体验及中后台营运效率
 深度参与跨境收单产品策略制定及产品交付，涵盖目标客户访谈及痛点挖掘、产品功能特点
定义、营销卖点识别、产品前端客户交互设计、产品开发进度追踪、用户验收测试等

负责公司整体跨境支付产品战略及产品发展路线图制定,涵盖全球跨境支付市场研究、竞品
对标研究、客户访谈与调研、中后台运营流程研究等
负责多个跨区域/跨部门的大型项目执行,专注提升客户体验及中后台营运效率
深度参与跨境收单产品策略制定及产品交付,涵盖目标客户访谈及痛点挖掘、产品功能特点
定义、营销卖点识别、产品前端客户交互设计、产品开发进度追踪、用户验收测试等

国内某大型商业银行金融科技转型项目:作为主要模块负责人,负责全面内部诊断及问题识
别,深度对标研究中国标杆银行(招行、平安、浦发、交通银行等)的金融科技组织架构及
配套体制机制,为客户提供策略建议
香港某领先银行创新支付战略规划:作为主要模块负责人,负责确定整体支付战略愿景,香
港市场、大湾区、东南亚市场支付策略制定,包括目标客户定位及客户画像与需求研究,产
品与功能建议、合作与生态圈搭建、品牌营销略,以及资源投入预测
台湾首家纯网路银行战略规划与申请筹建:作为主要模块负责人,负责全球纯网路银行市场
环境分析、领先实践案例研究 (Kakao、N26、Monzo、Digibank、Rakuten Bank、Webank),为客户设计整体战略、商业模式(目标客群、产品服务、渠道通路)、财务测算等
某国内领先金融信息服务商战略规划项目:作为主要模块负责人,负责中国金融市场宏观分
析、整体战略方向设计、领先 案例对标分析、产品优化与研发策略、定价策略、数据战略等
模块

某行业前 5 财富管理机构战略规划项目:作为现场项目经理,负责沟通与项目交付,包括顶
层战略规划、业务策略详细设计、组织管控与中后台体系设计、战略落地举措规划
某华南国资背景金控集团战略规划:作为现场项目经理,负责沟通与项目交付,对标国内外
领先金控发展模式,为客户制定5年整体发展战略,明确愿景与目标,各金融子业态/子公司
发展策 略、“产融、融融、投融”专题规划、管控模式与中后台支撑体系设计
某西部证券公司 5 年战略规划:作为现场项目经理,负责整体战略及核心业务板块规划制
定,包括投行、固定 收益、资产管理、大买方等,同时匹配战略设计未来组织架构、管控模
式、绩 效考核等配套支撑体系
某全国互联网金融机构五年发展战略规划项目:作为现场项目经理,负责为某全国性互联网
金融企业制定五年发展战略,明确战略愿景及目标,业务组合布局、客户战略、渠道战略及
战略支撑体系设计,并辅助战略落地实施

某城市商业银行战略管理与动态实施支持项目:作为多个模块负责人,为银行制定整体发展
战略,涵盖公司银行、零售银行、小企业业务、金融市场及同业业务、产品创新机制、服务
提升策略及其他中后台配套支撑体系等
某北方城市商业银行零售业务体制机制转型项目:负责基于“大零售”原则下组织架构优化
方案设计,产品管理、人力资源、渠道管理、客户管理等模块的业务管理流程设计,并撰写
相关的业务管理政策和制度
专业资质与技能
专业资质 FRM / CFA 二级 / Scrum Master
语言 英语 / 日语 (日常会话)
电脑 熟练掌握 PPT / Word / Excel