◆ 审计 （Audit）：走访客户了解其背景以协助审计合伙人制定审计计划，进行实质性审计程序包括抽样审核日记账分录、与第三方银行沟通确认银行账户、检查年末交易和结点以确保客户财报在合理范围内无重大错报,确保客户财报符合美国一般公认会计原则（GAAP）。全过程谨遵美国一般公认审计准则（GAAS）对各重要事件进行备案，按时完成所负责程序，总体效率高于 95%。
◆ 财报审核 （Financial Statement Review）：与客户沟通了解其背景以协助公司合伙人指定对比基准，进行分析程序包括依照市场情况对比客户当年与往年财报以确保其合理性，搜索整体行业情况研究客户利润、债务比例的合理性，与客户交流在分析过程中发现超出对比基准的账户以确保客户财报无需重大修改，并确保客户财报符合美国一般公认会计原则（GAAP）。实际使用时间少于预算约 10%。
◆ 财报编制 （Financial Statement Compilation）：收集、检查客户日记账分录、总分类账，与客户各州分部沟通确保所有收入和支出如实汇报总部，整合资料以完成客户财报并确保其符合美国一般公认会计原则 （GAAP）。
◆ 个人资产财报编制 （Personal Financial Statement Compilation）：收集客户持有公司及产业资料，依据市场、第三方报价对其估值，与银行确认客户持有债券及客户债务以完成客户个人净资产报告。
◆ 美国联邦，州，地区税务填报及计划（US Federal，State，and Local Tax Filing and Planning）：完成客户的联邦，州，地区纳税申报单，确保客户符合联邦，州，地区税法并在合法范围内享有纳税人权益。于 2022 年以及 2023 年税季平均每财年独立负责包括约 50 家中小型企业、10 个信托基金以及 110 名高净值个人的纳税申报单，并在税季后平均每财年负责包括 5 所非盈利组织以及 3 个遗产纳税申报单。两年内所有税务填报均按时完成且从未受到美国国税局或其他地区税务执法机构的质疑

◆ 市场调研 ：研究不同客户群体为采购部门提供信息并协助财务部门计划预算并根据实际销售对财务部门翌年预算计划进行反馈。
◆ 协助日记账分录 ：检查并整理所负责范围内的收入以及支出记录并向财务部门进行汇报以协助其完成日记账分录