哥伦比亚,南卡罗来纳州,美国
• 税务申报服务:每年成功为超过30位客户提供全面的联邦个人所得税申报服务。通过精确的数据分析和及时的申报流程,确保每位客户的税务申报准确并
及时。
• 税务规划服务:深入审查客户的出入境记录和财务情况,以精准判定税务申报状态,并为客户提供合理的税务建议,使抵扣额度最大化。累计帮助客户节
省税款逾10万美元。
• 持续专业发展:始终跟进税法的最新动态,每年参加至少30小时继续教育学习以保证所提供的税务建议始终符合现行法律法规。
• 客户关系管理:通过定制化的服务方案与一贯的成果可靠性,建立了稳固的长期客户关系。客户保留率维持在90%以上的高水平,保证客户对服务的满意
度与信任度。
2020. 09–2023.12
哥伦比亚,南卡罗来纳州,美国
• CPA辅导材料编写:研究AICPA考试大纲和考情分析,及时跟进会计准则和法规更新,如ASC 606、SAC 134和Tax Cuts and Jobs Act。根据学员需求编写超
过80份辅导材料。通过不断优化材料的结构和呈现方式,提高针对性和实用性,紧跟考试变化,涵盖各科目核心考点,实现学员AICPA通过率超90%。
• 客户关系管理与个性化辅导:辅导超过30名学员,了解每位学员的背景及需求,据此设计个性化学习计划及辅导,帮助学员平均缩短备考时间20%,学员
保留率超80%,两年内经学员推荐的客户增长超30%。

深圳,广东省,中国
能源、公用事业行业 — IPO
• 实质性测试与审计策略优化:执行实质性测试,并通过控制测试评估内控执行有效性,识别可能风险点。基于穿行测试结果,运用审计抽样、数据分析等
方法,评估各业务领域的重大错报风险,并相应调整审计策略,如扩大测试范围、增加函证比例等,以更好地应对和控制风险。同时优化审计流程,优化
后平均节省10%的现场工作时间。
• 函证程序与审计证据收集:独立管理90余份函证,包括函证样本选取及制作,辅以多种沟通方式,回函率提高15%。对未回函或存疑项目,及时执行替代
程序,如检查期后回款记录与交易凭证,验证财务信息准确性和真实性。积极协调外部实体与内部团队,提升审计证据收集效率10%,保证95%底稿按期
交付。
• 账龄分析:对超2亿余额的应收应付账款进行账龄分析,监控后续结算情况。评估客户管理应收应付程序的有效性,提出改进意见,客户逾期应收平均减少
5%。
• 审计文件归档 :为超过10家子公司的审计文件进行整理归档,为后期参考建立了精简、易于查找的记录系统。
房地产行业, 运输与物流行业, 零售行业和工业产品 — 上市公司
• 财务数据分析与异常事项识别:运用分析性复核程序,识别异常波动,并保持职业怀疑态度,针对异常波动及时对客户进行必要询问,从而进一步了解波
动原因及合理性,为优化客户财报管理做出贡献,提升10%财务数据解读准确性。
• 高效的团队沟通及时间管理:指导3名实习生,合理分配任务并提供必要指导。在客户、上级和实习生间建立良好高效的沟通渠道,确保项目期间审计流
程,信息共享及时。能够高效完成审计工作,成功同时推进多个项目,并仍能保证在截止日期前完成各项目。
• 库存及现金盘点:独立完成价值超过800万元的库存盘点,针对盘点进行详细记录并撰写盘点报告。

卡里,北卡罗莱纳州, 美国
• 行业研究及同业对标:针对目标行业,如清洁能源行业,进行全面市场研究,执行竞争企业对标分析,并撰写行业研究报告。
• 项目可行性分析:为宋庆龄基金会合作的项目提供可行性分析,并通过财务建模预测项目未来的财务表现,撰写可行性分析报告。
技能及语言