1、带领团队为企业提供资本运作综合解决方案,执行包括上市申报、借壳上市、股权融资、债券融资、收购兼并多项任务,为企业完成投融资、股权变更、上市和上市后的市值管理、战略投资、资产重组和法律合规咨询等各项服务与投资人保持良好关系,引进投资人和投资机构资源(包括境内外包括中国大陆、香港、美国的银行、券商、国内外顶级投 行包括高盛、中金、中信,国际知名私募投资和风投机构),参与为国内公司借美股壳公司的上亿美元的融资项目并促使公司 成功上市,带领团队参与多个境外上市公司的定向增发和股权融资交易,成功解决交易过程中的业务与合规问题并为公司完成 多次融资带领和指导美股和港股的上市公司股权转让、定向增发、股权融资、债权融资等交易涉及的中英文文件的证券交易合规文件与报告的撰写、修改、审核和提升。
2、协助业务团队、支持财务团队并指导合规团队解决监管机构指出的交易方面和公司方面的问询,指导和支持团队撰写和出具 监管机构要求的报告和文件,以满足客户要求和完成相关交易。
3、负责在董事会的带领下组织制定和执行公司中长期战略发展规划,参与公司日常运营管理工作,参与公司高管层的股权期权 方案规划与设计和公司、客户与高管层的税务筹划与落实工作。
4、组织和参与公司年度综合财务规划和目标实现,为客户的财务流程和审计系统提供建议,负责公司财务部门的综合管 理和资金运作,监控客户公司的现金流量并作出财务预测,对客户公司的资产负债结构提出优化改进的建议和方案。
5、维持与股东、投资人、机构投资人、券商、投行、证券监管机构、其他中介服务机构和媒体的关系,保持信息沟通管理完成公司的投资方面的行政、市场、项目管理等工作,参与制定公司和客户在股权变更、工商登记方面的文件制度和完善法人管理方面的制度。
6、带领团队完成部门管理、团队建设工作,组织和参与公司股东会、董事会会议,负责会议记录和会议文件及相关资料的保管;负责保管上市公司主要股东及董监高人员持有公司证券及相关的备份资料
引进医疗、高科技、TMT、大消费、电商、人工智能、影视泛娱乐等行业的创业公司和项目资源作为潜在投资标的, 维持与公司股东和负责人的良好关系,参与资本运作与整合,提出财务解决方案,完成投资和股权变更。
7、通过大数据分析和知识储备完成行业和市场趋势研究和尽职调查;与管理层一起塑造和谈判复杂的合作设计和财务架构被投公司一年内估值上涨30-50%;管理投前工作和投后管理工作,统筹协调公司给被投公司的资源分配和关系维护。
8、曾作为一家A股上市公司的投资总监顾问,三个月为客户获取共超过60个优质项目资源、创业团队资源和渠道及协同资源, 包括和消费类相关的顶级基金、国内顶级券商、产业协会、产业园和投资团队一个季度内推进了超过8个优质项目和创业团队和公司的合作与项目上报审批,为公司获取了全国范围内所需的创业细分领域最顶级的创业项目。

1、独立完成行业研究,撰写投资趋势报告;参与大型公司的投资和尽调工作,以及上市前的准备工作;对投资的底层标的进行运营分析;维持与投资合作方的良好沟通与投行团队合作,为标的公司的资本运作和项目融资提供技术和资金支持保持行业知识和竞争优势,提供商业洞见和建议并发现商业机会
2、为上市公司客户提供股权质押、定向增发、可转债发行、内部管控、个人减持等资本运作服务
与产品团队合作,为客户探讨开发个性化产品,并提出可满足客户需求的合适的成功策略;了解产品的风险、利弊,并向客户提供分析和改善后的方案建议，代表公司在各种论坛和活动中与潜在的商业伙伴沟通投资和投后管理的项目包括:联新医疗(主营智慧医院、智慧生命护理移动终端,被投后一年次轮融资2亿,估值翻一倍),中石油新兴产业基金(投资到中石油在国内和国外新兴区域与合作方建立的加油站和基建设施),路博迈全球私募股权基金(华尔街私募巨头路博迈投资到全球包括Vista Capital在内的以高科技、新能源和企业债为主要领域的私募公司商,美元年IRR超过15-16%), 万达孩子王(母婴用品知名品牌,投后一年内估值超过50%)。

1、从零到一在母集团平台上建立起了集团投资部,开展了私募投资业务,帮助组建了投资团队带领我的分析师团队以管理包括项目引进、尽职调查和分析、估值建模、商务谈判、投资架构、投资决策和建议、投后管理、利润分配等包括募、投、管、退在内的全方位投资交易过程引进了包括医疗、物流、互联网+、金融科技、房地产、大消费领域的公司并投资了其中优秀的公司;管理与构建开发基金产品,制定主-子基金产品投资策略及资产配置计划,撰写项目投资分析研究报告,提炼产品亮点,带领超过四轮的基金发行和募集资金交割。
2、从零开始搭建了位于美国的现规模为约35亿美元且目标规模为50-60亿美元的全球前五房地产信托投资母基金(轻工业物流REITs)的美元离岸子基金;在数轮价格谈判之后,以精简后的预算雇佣了世界顶级美国律所和开曼律所与高管层商讨后设计出了基金产品;与法务部团队和律所合作产出了约470页的基金发行法律认购文件。
3、独立制作了基金培训资料PPT、内部市场宣传材料和路演PPT作为高效支持销售成功的核心工具
带领销售团队在子基金第一轮发行的三周内实现了约2000万美元的融资预售目标;在三个月内的11场路演和投资讲座中发表中英文主题演讲。
4、带领投资后的运作管理和各项投后管理工作;完成对投资者的KYC审核和红利分配在房地产投资信托基金的美元投资上实现了~12.6%总IRR,~10.8%净IRR和~5.7%年度现金分红率的业绩管理公司与股东,LPs,客户,投资交易对手以及所有第三方机构之间的合作关系维护;提升和再创造公司的CRM系统与市场部合作设计和发行了汇运资本网站和社交账户,定期发布宣传文章并参加相关活动论坛,建立了公司品牌形象。
5、培训全国范围内全体顾问、客服和管理层团队关于基金产品的知识并让他们掌握相关金融销售技能提出和建立了公司的金融销售制度和基金文案制度;在私募投资和基金领域提供法律意见与合规支持，通过在母基金,私募股权基金,房地产信托投资基金,移民,海外教育和家族信托规划,保险和其他领域的合作提供产品和服务满足了客户的需求带领这个新建立的公司获得了由新浪教育颁发的“ 2017 创新全球财富管理投资机构”奖项
(http://edu.sina.com.cn/l/2017-11-29/doc-ifypceiq5426774.shtml)
投资的项目包括:全球REITs领域前五名的柯罗尼北星旗下的轻工业物流地产项目,遍布全美的轻工业仓库主要的客户为亚马逊,一年内美元回报超过12.8%;浪潮信息(年回报超过50%);紫光股份(年回报超过30%)

-财富资产管理,中国最大财富管理公司之一
1、完成FOF母基金投资;参与公司与世界顶级金融公司包括摩根斯坦利、黑石、铁狮门、喜达屋资本和顶级家族办公室合作的基金在亚洲投资的各项目工作；
2、培训投资团队,维护和巩固了与高净值客户和机构客户之间的关系,开拓了市场和销售渠道
完成投资项目日常对客户的季度和年度报告与红利分配工作；
3、为客户完成了在全球私募股权基金,母基金,对冲基金,房地产信托投资基金,股权投资,企业债,其他类型债券投融资,房地产投资众多领域的交易,以及提供定制型产品和服务并满足客户需求投资的项目包括:通过母基金与华人文化产业基金、愉悦资本、今日资本合作,参与了中国好声音、美团、摩拜、益
丰大药房、妍丽化妆品等明星项目的投资和投后管理。

美国纽约市
跟随团队参与投资多个项目和资产管理计划,平均年投资回报率超过 23.8%；
投资项目包括 TMT等行业的初创公司,全球各领域顶级基金,全球房地产信托投资基金,债券,股票和其他另类投资项目；
在一个交易团队中工作,在交易发起和执行方面支持高管;从开始到结束都执行客户交易；贡献演示报告和市场宣传材料,准备交易文案,执行尽职调查和做市场和行业研究；使用财务评估、贴现现金流和其他财务模型进行对公司的估值和综合分析产生总结性分析和报告并决定投资目标;监管投后管理和信息披露。

(商业咨询律所 ) 美国纽约市
通过会议和多元化渠道管理与企业客户的关系;为公司打造积极的品牌形象和知名度
在公司的战略转型时期为公司进行市场研究与客户分析,并每日反馈当日调研结果以制定相应市场策略
协助资深律师为高净资产企业提供首次公开募股,借壳上市(反向收购),以及其他高级商业法律咨询方面的业务
帮助解决客户在各种商务过程中的法律问题;为客户修改和改进法律文件
联合国 美国纽约市
协助一位在联合国的主管;在档案、文件起草、日程规划和公共关系方面工作

成功销售投资产品与金融服务给高净值客户;参与商务金融项目策划与财富管理服务
为总资产超过 8000 万美元的高净值客户群提供根据个体需要的个性化专业投资咨询服务
经过我的决策,背景优势和团队合作,代表公司开拓并占领了亚裔市场

(专注于医疗健康行业兼并与收购业务的精品投行 ) 美国纽约市
为兼并与收购业务从超过 200 个公司的范围中确定约 40 个潜在被收购目标(超过其他实习生的平均 10 个目标的成绩)
撰写 3 篇 2010 年用于向生命科学与医疗健康行业官方发布的季度性行业报告,每篇高度概括了超过 70 个兼并收购案例
分析金融财务报表;建立和管理超过 1000 个重要客户联系方式的数据库;协助管理层组织与收购集团之间的会议