华泰联合证券,是头部券商“三中一华”中“一华”,以创新能力为高科技领域的战略客户提供全业务链投行服务,其IPO及并购重组业务处于行业领先水平。
本人在华泰联合证券投行部TMT组15年的投行工作,具备企业早期股权融资、股权激励、IPO辅导上市、并购重组(含海外并购)等全产业链的投行资本运作能力。主要聚焦硬科技的战略客户,先后负责/现场负责多家公司的资本运作,主要包括:
1、IPO前股权融资及IPO辅导上市
负责IPO股权融资及IPO上市项目包括:
翔楼新材(301160,汽车特种材料,IPO前股权融资2亿)、万邦达(300055)、世华科技(688093)、金利科技(002464)、武大吉奥(拟科创板IPO,IPO前股权融资1.5亿)、北大先锋(拟科创板IPO)、唐智科技(拟科创板IPO)、知行汽车科技(1274.HK,智能驾驶解决方案,IPO前股权融资2.5亿)、正和汽车(汽车车身,IPO前股权融资2.5亿)、同创传动(拟创业板,汽车同步器)等IPO项目上市前的股权融资、股权架构搭建、股权激励及IPO辅导上市;
2、并购重组项目
奇虎360(QIHU.N)私有化项目(协助客户融资90亿美金,其中,60亿美金股权融资+30亿美金并购贷款)及重组上市(601360,交易金额500亿)、华灿光电(603612)收购境外资产(交易金额20亿)、伊利股份(600887)收购港股上市公司中国圣牧项目(1432.HK)、辉山乳业(6863.HK),卫士通(更名为电科网安,002268)收购境内上市公司项目(交易金额约40亿)、渤海钢铁(钢铁)、山东万达集团(石油炼化)等上市公司境内外并购重组项目及员工股权激励。
多次被华泰联合证券评为“优秀员工”,负责负责的部分有市场影响力项目简介:
万邦达(300055,市值60亿)IPO项目,融资14.5亿元,项目创新点、执行效率、发行价格等方面创投行业内记录,获新财富“最佳创业板IPO项目”奖。
伊利股份(600887,市值1700亿),持续提供专业服务,其中2012年再融资项目,成功融资50亿元,是华泰联合截至当时最大的再融资项目,并通过该项目注册为保荐代表人;2011年起,配合伊利股份进行多期员工股权激励;配合客户收购中国圣牧、辉山乳业等并购重组项目。
奇虎360(QIHU)私有化及重组上市(三六零,601360,市值1000亿)项目,组织客户及中介机构,累计为客户融资90亿美金(60亿美金股权融资+30亿美金并购贷款),以创新方案高效地完成境外美股私有化回归及境内重组上市,部分解决方案创行业首例。奇虎360私有化项目获新财富“最佳海外项目”。