报表编制：负责电销事业部各类管理报表的编制，包括月度内部利润表（全英），销售费用分析报表，费用分配报表，各区域中心业绩报表，收入对比报告等，同时收集、整理和分析相关数据，并根据需求进行报表的更新（如电销事业部费用报表汇总，电销事业部 KPI 更新，内部利润表的预测和预算数更新）。
数据分析：对日常经营数据进行整理分析，包括销售业绩、费用支出、收入情况等，搭建好底稿并建立校验逻辑，及时预警异常指标并跟进分析，帮助公司管理层了解业务运营情况，提供数据支持和建议。
预算工作：参与事业部年度预算、季度滚动预测工作（如房租，网络，坐席等费用和利润进行审核和编制预算）协助上级主管完成预算计划的编制和分析，对业务情况进行评估和预测，制定合理的预算目标和计划，和预算数据源的修改（Access），及时准确完成了月度内部利润表报告的预算与预测数的更新、销售费用和获取费用的实际和预算数的上传
PPT 汇报：负责财务报告的编制和整理工作，准备总公司招商银行的月度经营情况报告，经营分析会，高管汇报会议等 PPT 汇报材料，协助 PPT 翻译工作，完成领导日常需要面对 CFO 的费用费率报表及业绩报告，及时向上级主管展示财务数据和分析结果。
个人提升：积极了解各渠道业务的基本情况，参加公司相关培训，并学习各项数据处理技能，提升个人综合素质。
其他工作：根据领导安排，完成临时性工作任务，包括协助其他部门的历史数据提供、账务咨询、新业务审核归档，佣金和人数更新等工作。

⚫ 台账数据汇总：前期使用 Excel 中的 power query 对部门结算会计的台账订立格式与内容，建立 excel 汇总表，每日对各会计台账进行数据抓取，汇总和更新汇总台账数据，并建立超链接等供使用者便捷查阅数据进行对账。
⚫ 发票开具：根据每日流程，申请在开盘软件进行当日发票开具（包括但不限于基本存款账户 一般存款存款账户专用存款账户 临时存款账户）；
⚫ 发票勾选：对开销项发票但是进项未认证抵扣的进行分录,在每月报税日前于深圳市国家电子税务局认证抵扣平台，勾选完当月进项发票以供抵扣，用于退税；
⚫ 核对退税：核对施工项目可用于发票抵扣的金额，找出对应退税发票是否已抵扣，把未抵扣项目资料整理成档交给对应会计进行项目退税；
⚫ 开具跨区域涉税事项报告表：开具外经证，以供外地项目在当地进行预缴税款，并提供对应预缴所需资料，以
及提供缴纳税款算法和思路，为企业在所在地经营时提供涉税依据和模板参考；
⚫ 跨区域涉税事项表核销与作废：通知各项目负责人在外经证到期前进行核销，并帮忙提供和查找对应发票和完
税证明；定期去税局作废未报验的错误外经证；
⚫ 税局交涉：于宝安税局税管员和窗口人员交涉外经证异常情况处理事项，填制申报表格，办理税务申报业务，
并按时按量找出对应反馈表原件及时于税局进行缴销，同时认真按照税务规定进行发票操作工作；
⚫ 发票编号与查找：定期对进项销项发票与完税证明进行整理和编号，装订成册。协助项目人员和会计进行发票
查找。

异常数据:对每天断网及营业异常数据收集及分析,每周相关数据进行分类并告知技术部门进行排查及优化。
客服数据:针对门店及分公司的各类客诉和订单详情进行收集,并对其数据进行分析寻找解决方案,最终统一告知分公司及门店,以优化提高客户服务体验。
数据分析:对每日营业异常情况;每周后台收入以及客诉;每月分公司绩效考核使用excel进行分析等。
数据考核:使用excel从三个维度(异常数据,收支数据,客诉数据)建立门店及分公司的考核数据标准,并每日建立三类数据的变化情况进行日常跟踪。
数据图表:协助运营总监针对门店分公司的运维数据(点位巡查数据)进行图表PPT的制作。
成本核算:月末以及周中协助仓管和财务进行盘点,查看是否账实相符,并关注盘盈盘亏的变动是否合理。
费用核算:对盘点后需要采购补充对部件和机器进行合同编写,联系商家下单采购,进行请款,收到发票后进行冲销。
发票处理:负责办公室日常开支发票的报销的处理。

审计工作:负责广汽商贸集团和广汽集团股份有限公司等的审计工作。
底稿填充:对项目负责人所要求完成的资产类科目审计任务负责编写、整理审计底稿能够按时且有质量的完成。
审计培训:通过公司的前期简短培训和日常工作,对审计行业的工作状态和办公室设备和办公室软件有了基本掌握。
工作成效:期间表现优秀,获得项目负责人的多次赞赏,掌握了审计工作的基础技能。