基金/证券/期货
职责业绩:
1、负责自营盘国内期货的主观交易,涉及股指及商品期货,包括且不限于黑色、有色、化工、能源、农产品(生猪、豆粕、玉米、油脂)等品种的交易,搭建交易团队,完善投研框架,宏观-产业-商品自上而下的基本面分析体系,结合盘面技术面、资金面,跟随市场轮动进行品种切换配置。近期趋势性机会2023年3月-5月,5000万自营盘黑色品种操作翻倍,近三年自营盘均实现正向收益。农产品盘面交易1个亿左右,外盘600万美金
2、负责外盘港股、美股、国外期货(包括且不限于美元指数、欧元、美原油、道琼斯股指等)的投研交易,2021年3月提出美元历史性做多机会,获利52%;2018年3月提出做空道指期货,获利60%,2016年7月提出配置港股策略,收益67%等等。因内部原因未采取的重大投资机会包括不限于2020年1月疫情刚刚抬头未能配置 VIX 恐慌指数期货、2018年海外权益的配置优化、2016年美股个股置换优化等等。多年的外盘交易使得本人对美联储货币政策、美国经济相对更为敏感,有助于进行大类资产配置的统筹分析和优化指引。
3、负责多个基金产品的运作与交易,阶段性发行并管理规模累计超7000万,其中以“新能源”为主题的股票多头策略5000万,FOF基金2000万等,负责并研究新能源行业的投资机会,对新能源汽车(动力电池、电机、电控,包括上游锂资源等)、光伏硅料(多晶硅等)较为了解,成功预判补贴退坡时三元锂和磷酸铁锂的市场切换,有助于后期碳酸锂和工业硅等新能源商品期货的投研交易,基金协会备案最长投资年限2年有余,累计投资年限3年有余。
4、相关金融衍生品及业务的方案设定及执行,商品期权、商品期货雪球、跨境收益互换(港美股)、香港认购权证、现金管理、集团子公司港股上市及远期螺纹钢现货锁价供应等均有涉及。其中远期螺纹钢锁价供应,2019年从合同敲定到执行锁价供应到后期结算等,均由本人组织带头完成,与上海永安瑞萌合作,成为山东地区首家由甲方远期供应钢筋的地产开发公司,累计供应9个项目工地共计1.3万余吨钢材,累计节约成本超400万元。
5、2020年5-9月,被外派长驻上海,同时负责一级市场股权对接,寻找并对接了27个项目,并成功落地一家医疗器械项目,作为 LP 投资金额2800万。
6、负责集团投资板块及基金公司基础运营和管理。