执行包括私募、债券、存款证在内的一系列债务资本市场交易，涉及政府（例如中华人民共和国财政部）、中国企业及机构客户。
与政府部门、企业及机构客户、主要投资者及其他关键利益相关者建立并维护紧密关系。
执行债券发行前的准备工作，包括准备发行前和公开发行阶段的执行文件。同时，对新客户进行信用分析和尽职调查，准备市场推广和推介材料。

优化企业客户的现金头寸，通过定制的现金管理产品和服务（包括企业网上银行、账户管理产品、SWIFT报告和IPO收款及融资）管理流动性和现金流。
通过金融产品咨询与关键客户（例如荣兴集团、金鹰集团）建立业务关系，利用在交易银行和资本市场知识方面的专长，协助关系经理解释产品特点，通过扩大产品推广和销售，使管理资产总额增长2.7%（从2570亿港币增加到2630亿港币）。
作为企业客户（中信金融国际有限公司）的主要联络人，通过合作伙伴关系推广产品以满足客户需求，通过卓越的产品知识和客户管理，确保中国建设银行年收入增长率达到9.6%（从4100万港币增加到4500万港币）。
通过跨部门合作，领导金融产品的研发和推出，以满足客户的流动性和资本市场需求。

信贷部门(12个月)
1. 审查、审计香港本地蓝筹企业的信贷额度,撰写信贷报告,进行年检、评级等,协助管理团队对信贷额度进行决策
2. 通过Bloomberg分析客户的财务报告,开展实地考察,提供相应评估,从而最大程度地降低违约风险
贸易财务部(3个月)
1. 对贷款定价计算,为金融贷款产品提供咨询,以提高内部收益率(IRR),同时每周向高级管理层提供有关贷款定价趋势的报告,以
辅助决策
2. 推荐结构性产品(离岸融资,航空融资),以增加公司客户的投资组合收益,并在KYC,尽职调查,开户,信贷申请等提供支持
表现:参与20+个内地分行的跨境融资业务,最高金额达3亿
1. 管理私人客户的投资组合(总资产管理规模4.5亿港元),帮助客户经理提供财务咨询并审查客户信贷申请
2. 与外部律师进行谈判,设计和开发新产品,例如消费者银行备用信用证
工作成就:协助香港本地高净值私行客户设计投资组合,对香港本地蓝筹企业的公司帐户进行详细分析,将银行的信贷损失减少了22%

1. 参加日常管理层会议,协助各个管理层进行每周例会汇报报告、演示文稿、以及其他文件,每周会后完成会议纪要
2. 维护文件及记录系统,确保文件的更新以及存档,将纸质文件扫描并转换为电子格式,减少物理存储空间需求,同时便于远程访问
3. 协助安排和管理各个管理层的日程,跟踪各管理层日常计划并组织协调并安排重要会议
4. 日常与客户沟通,处理查询和投诉情况;每天早上进行广播播报,与康复院老人沟通需求或意见等,维护客户关系,确保客户满意
5. 协助管理层人员进行日常活动准备,包括特殊节庆,参观团开放日等的室内布置,人员安排,并独立完成海报设计