公司以及子公司涵盖股权投资、证券投资、大宗商品供应链金融、FA业务的承接四大业务板块
(1)在公司前期筹备过程中,负责公司的人员招聘、与中基协备案相关人员沟通完成私募管理人的备案工作;
(2)带领团队开展股权投资业务,对拟投企业进行企业经营能力的评估、企业尽调所在行业的研究,行业企业的动态跟踪、竞
争对手分析,财务分析等必要的投资决策报告制定。
(3)在开展股权投资业务过程中,通过不管的参与行业会议、走访尽调,以及对投资人的拜访,逐渐创立了FA业务这个板
块,成为了服务于投资人与企业之间沟通的桥梁。工作内容主要是寻找优质投资项目,按照项目企业诉求,对接符合条件的
投资机构,帮助企业完成商业计划书(BP)的撰写、项目路演、过会所需材料的补充、协助企业与投资人进行日常沟通、尽
调与谈判等工作。从各个企业端,与各个投资机构,按照彼此的各项诉求,尽最大的努力做好相应的企业与对应的投资机构
之间沟通的桥梁,完成财务顾问业务。
(4)在股权项目的执业过程中,依靠自身具备的原有条件不断深入市场、深入到机构去出差调研,一方面在开展股权/FA业务
的过程中,同时又可以赋能我们公司证券板块的研究工作,为其提供更长期的投资规划方向与建议;
(5)依靠自身原有大宗商品供应链的供销渠道,组建业务团队,帮助公司开展大宗商品的期现贸易业务(螺纹钢、铁矿石),
通过商品期货、期权与现货的套利策略来获得相应的稳定利润。
(6)开发并维护公司其它业务(包括但不限于二级市场大宗减持、FA业务、市值管理、上市公司员工持股计划等)

(1)筹备上海兆宣资产管理有限公司、组建公司投资运营团队、以总经理/投资总监高管资格完成中国证券投资基金业协会阳
光证券私募管理人的备案工作;
(2)负责公司组建初期的基金产品的备案工作(参与投资人路演、托管协议以及基金合同制定、资金募集、证券私募基金产品备案以及基金后台日常运营操作);
(3)协助公司风控总监配合中国证券投资基金业协会以及地方证监局运营常规自查的准备事务与后续跟进;
(4)组建公司的研究部门、投资部门、交易部门以及风控部门的岗位人员配置与制定考核方案,并带领团队人员开展公司的投
研工作;
(5)与公司投资决策委员会共同制定投资决策与后续执行。开展投资组合框架的研发、确定投资组合内容及投后风控策略;
自2018年10月开始启动中国证券投资基金业协会证券私募管理人备案以来,到2019年7月1日成功通过备案,并发行了第一
支阳光私募证券基金产品。本人主持担任公司基金经理,管理公司自营专户(多策略,产品规模2.5亿)以及发行的兆宣琪
琳成长1号私募证券投资基金产品(SGT361,股票策略)的投资研究、投资管理和产品运营。
2019年6月下旬至2020年8月上旬,实现综合年化收益率为29%,跑赢同期上证指数14.5%。
作为上海兆宣资产管理有限公司的创始人之一以及高管,公司自2018年创立至今,事无巨细亲力亲为,在兼任不同岗位的工
作经历中,通过自我总结、自我开拓、主动与同行保持沟通研讨、不断学习的同时一直保持着创业者的饱满热情,恪守行业
准则,严格规范员工合规行为,从业 的时间和各岗位的从业经验,让我有能力能够带领团队高效率、高质量的完成阳光私募
基金管理公司的绝大部分工作内容。

务(期现业务方向),具体工作内容如下:
1)为公司确定业务方向(铁矿石现货贸易、期货套保、期现贸易/基差贸易)并负责带领团队具体实施。
2)为公司制定风控部门以及财务审核流程框架。
3)为公司研究部门建立完善的宏观、基本面、以及交易体系研究框架。
4)为公司梳理各项制度,包括但不限于(部门划分、人员职责、薪酬体系、岗位培训)
5)为公司建立各部门工作的协调机制,以及保证工作流程的高效化、顺畅化、以及完善化。
6)建立起了一只具有高效率、高凝聚力和高水平的业务团队,为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
7)为公司未来的发展以及业务范围制定了严格的目标,并带领业务团队人员逐渐实施,并实现目标。
总结:自 2016 年 11 月-2018 年5月,部门半年度财报显示,金融事业部所创造的利润使得集团公司总体财务状况扭亏为
盈。且铁矿石在北方市场特别是河北曹妃甸、京唐港市场享有一定的企业知名度,并逐渐与下游客户开启了不间断地长期合
作。带领新组建的期货投研团队、现货购销团队、后勤单证团队与母公司唐山国丰钢铁有限公司达成铁矿石期现结合贸易合
作意向,为公司的营收提升做出了重要的贡献,同时开展唐山钢铁谷有限公司的自营贸易。从业务规模上已经名列河北地区
前列,净资产14亿,2017-2018年度营收121亿,净利润5.1亿,黑色大宗商品盈利水平名列行业前位。经审计,半年度运作
资金年化水平 40%,风险敞口不超过 30%。

内容:
1)组建与带领铁矿石以及热轧卷板的期货研究与交易团队、铁矿石的现货购销团队、后勤单证团队、财务专职人员等
2)负责联系上海期货交易所交割部、主持公司研究团队外出调研
3)带领现货销售部门统计公司销售数据结合市场行情,制定公司库存规模以及投资策略
4)负责对接并维护上游矿山、焦化厂供应商,以及下游钢厂、铁矿石贸易商以及制造业企业等采销贸易渠道。
5)统计基本面相关数据制定平衡表,根据研究框架逻辑预判现货价格变化,并根据未来市场价格可能发生的变化,做出应对
策略
6)根据公司现货库存,和市场部销售流量情况制定套保策略规避企业经营风险,以及寻找适当投机机会
7)结合本身基本面研究结果和技术面走势分析,和宏观经济走向为公司在规避风险的情况下尽可能获得非经营性收益
8)根据市场变化情况,组建新的投资组合策略与投后项目管理
业绩:
总结:在广东万家乐股份有限公司的工作期间,为其组建黑色建材以及钢铁原料的大宗商品贸易团队,利用现货与期货的有
效结合,在任职的一年中,其带领的整个团队为公司的大宗商品供应链部分创造了10.2亿营业额,4000万净利润,并培养出
了一只优秀的现代化金融与钢铁行业大宗商品贸易相结合的综合性团队。

1)为邦鼎集团有限公司组建风险管理部大宗商品黑色产业(上海期货交易所交易品种:螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、焦煤、焦炭)研究与交易团队,降低公司黑色大宗商品经营风险并且带领团队主导公司钢铁产品的期货风险对冲业务。
2)定期为公司董事会出具技术面分析、基本面研究报告以及宏观研究报告为公司的经营提出决策依据
3)依照公司董事会与风险管理部协同制定的策略方案进行公司自营专户产品的实盘自营交易。
总结:13年—14年度,公司风险管理部自营主观策略型专户(投资标的但不限于股票,股指期货,商品期货,分级基金等)
在一年期内,产品净值累计增长120%,其中最大回撤8.5%。14年—15年度,公司企业年金主观策略型专户(投资标的但不限于股票,股指期货,商品期货,分级基金等)在一年期内,产品净值累计增长78%,其中最大回撤5%。为公司在2013年
到2015年钢材市场大跌的过程中,成功的稳住了现货持续下跌造成亏损的风险,为公司避免了全国分公司型钢总库存17万
吨,按照跌幅计算高达3亿人民币的货值损失。风险管理部获得由美尔雅期货公司颁发的“中国期货FOF金投顾奖”

1)全面熟悉数据研究机构和研究岗位的运作和流程,在平安的多个部门工作过,有多方面的工作经历,与公司的各个数据搜
集、数据筛选优化、统计模型团队联系广泛,具备很强的技术协同和相关职能的工作经验。因工作表现突出被评为平安数科
中心“最佳新人奖”的称号。
2)本职工作,主要是是依据各项量化因子以及运用数据运算平台进行统计学分析和研究,与团队同事承接内部开发项目,开
发一系列配套财险产品设计以及定价模型。